Débuter dans My DSO Manager :

• Comment débuter dans My DSO Manager ?
• Comment gérer l'agenda de relance ?
• Quelle stratégie de démarrage avec Search & Assign ?

Recouvrement & relances :

• Relancer dans My DSO Manager

  • Comment affecter un chargé de recouvrement à un client ?
  • Comment affecter un scénario de relance à un client ?
  • Comment appliquer l'indemnité forfaitaire ?
  • Comment appliquer les pénalités de retard ?
  • Comment associer un collègue à vos clients ?
  • Comment automatiser les actions de relance ?
  • Comment créer une action spécifique ?
  • Comment faire vivre une action spécifique ?
  • Comment gérer les centres payeurs ?
  • Comment gérer vos contacts clients ?
  • Comment grouper la relance ?
  • Comment ignorer une pièce lors des relances ?
  • Comment joindre des fichiers à des pièces ?
  • Comment piloter un échéancier de paiement ?
  • Comment relancer uniquement certaines pièces du compte client ?
  • Comment utiliser la recherche avancée multi-critères ?
  • Comment utiliser les graphiques des actions ?
  • La page interactive client : un espace simple et sécurisé pour suivre vos factures
  • MAIA Action - Un copilote pour prioriser vos relances !
  • MAIA Emails : Comment intégrer les réponses clients par email dans My DSO Manager ?
  • MAIA Feedbacks - Comment qualifier ses pièces à partir des retours clients ?
  • Pourquoi et comment qualifier ses pièces (factures, avoirs...)
  • Qu'est-ce qu'un Groupe et comment l'affecter à vos clients ?
  • Qu'est-ce qu'un scénario de relance ?
  • Qu'est-ce qu'une action hors scénario ?
  • Qu'est-ce que la promesse de paiement rapide ?
  • Qu'est-ce que la relance interactive et comment l'activer ?
  • Qu'est-ce que la relance interne interactive ?
  • Qu'est-ce que le contact pour le recouvrement ?
  • Solutions de paiement : comment simplifier les mises en paiement et accélérer les encaissements ?
• Gestion des litiges

  • Comment créer et clôturer un litige ?
  • Comment gérer les types de litiges ?
  • Comment mettre à jour le commentaire et désigner un nouveau chargé de résolution ?
  • Comment suivre l'avancement d'un litige et gérer les pièces associées ?
  • Qu'est-ce qu'une action spécifique de suivi et comment l'utiliser ?
  • Qu'est-ce que la durée de résolution des litiges ?

Rapports :

• Qu'est-ce que le rapport Insights ?
• Qu'est-ce que le rapport Suivi de la performance ?
• Qu'est-ce que le rapport évolution des retards ?
• Qu'est-ce que le rapport balance âgée ?
• Qu'est-ce que le rapport chiffre d'affaires ?
• Qu'est-ce que le rapport DSO ?
• Qu'est-ce que le rapport Efficacité recouvrement ?
• Qu'est-ce que le rapport encaissements ?
• Qu'est-ce que le rapport KMI ?
• Qu'est-ce que le rapport Litiges ?
• Qu'est-ce que le rapport prévision d'encaissements ?
• Qu'est-ce que le rapport profil payeur ?
• Qu'est-ce que le code groupement ?
• Qu'est-ce que le rapport risque ?
• Qu'est-ce que le rapport statuts des pièces ?

Gestion du risque :

• Comment gérer votre assurance-crédit ?
• Comment piloter vos garanties Allianz Trade dans My DSO Manager?
• Comment piloter vos garanties Atradius dans My DSO Manager?
• Comment piloter vos garanties Coface dans My DSO Manager?
• Comment faire valider les demandes de limites de crédit ?
• Comment gérer la limite de crédit ?
• Comment utiliser l'agenda risque ?
• Qu'est-ce que l'outil de calcul des limites de crédit ?
• Qu'est-ce que la notation crédit ?
• Surveiller la solvabilité de vos clients avec le connecteur Altares Intuiz+
• Surveiller la solvabilité de vos clients avec le connecteur Creditsafe
• Surveiller la solvabilité de vos clients avec le connecteur Dun & Bradstreet
• Surveiller la solvabilité de vos clients avec le connecteur Ellisphère
• Surveiller la solvabilité de vos clients avec le connecteur Infolegale
• Surveiller la solvabilité de vos clients avec le connecteur Scores & Decisions
• Surveiller la solvabilité de vos clients avec le connecteur Urba 360

Administration :

• Gérer les profils payeurs

  • Comment gérer les profils payeurs ?
• Gérer les scénarios de relance

  • Comment créer ou modifier un scénario de relance ?
  • Comment créer ou modifier une action de scénario ?
  • Comment gérer ses modèles d'emails et de SMS ?
  • Comment gérer ses modèles de courriers ?
  • Comment utiliser plusieurs logos ?
  • Liste des balises #Hashtag
• Gérer les statuts

  • Comment gérer les statuts ?
  • Personnalisez et automatisez le traitement de vos retours Chorus Pro
• Gérer les validations des limites de crédit

  • Comment créer ou modifier les niveaux de validation des limites de crédit ?
• Gestion des utilisateurs

  • Comment ajouter des images (photos, signatures...) à son profil ?
  • Comment gérer les utilisateurs ?
  • Comment gérer les utilisateurs de vos comptes Multi-Entités ?
  • Comment réinitialiser votre mot de passe ?
  • Qu'est-ce qu'un chargé de résolution ?
  • Quels sont les rôles et profils utilisateurs ?
• IA Search & Assign

  • IA Search & Assign - Exemples d'application et stratégies possibles
  • IA Search & Assign : Affecter les chargés de recouvrement et associer les collaborateurs aux clients
  • IA Search & Assign : Affecter les groupes aux clients
  • IA Search & Assign : Affecter les scénarios aux clients
  • IA Search & Assign : Comment utiliser la fonctionnalité ?
• Importation automatique

  • Comment importer vos données automatiquement ?
  • Synchronisez vos données Chorus Pro dans My DSO Manager
  • Synchronisez vos données Maileva dans My DSO Manager
  • Synchronisez vos données Coface dans My DSO Manager
  • Synchronisez vos données Intuiz+ by Altares dans My DSO Manager
  • Synchronisez vos données Sellsy CRM dans My DSO Manager
  • Synchronisez vos données Allianz Trade dans My DSO Manager
  • Synchronisez vos données Atradius dans My DSO Manager
  • Synchronisez vos données Infolegale dans My DSO Manager
  • Synchronisez vos données Dun & Bradstreet dans My DSO Manager
  • Synchronisez vos données Creditsafe dans My DSO Manager
  • Synchronisez vos données Odoo ERP dans My DSO Manager
  • Synchronisez vos données QuickBooks Intuit dans My DSO Manager
  • Synchronisez vos données Salesforce CRM dans My DSO Manager
• Importation manuelle

  1. Comment créer ses fichiers CSV avec Excel ?
  2. Comment créer ses fichiers d'import avec Excel ?
  3. Comment importer vos contacts clients ?
  4. Comment importer vos données (clients, facturation, ...) avec un fichier (CSV, TXT, ou XLS) via notre module « Smart Upload »
  5. Comment importer vos données clients ?
  6. Comment importer vos données de facturation ?
• Importation manuelle à partir de votre logiciel comptable

  • Comment exporter et importer vos données issues du logiciel comptable Cegid / Quadra ?
  • Comment exporter et importer vos données issues du logiciel Sage 100 comptabilité ?
• Personnalisation

  • Comment créer des alertes ?
  • Comment personnaliser la Vue globale ?
  • Fonctionnalités activables : Adaptez My DSO Manager à vos enjeux métiers
  • Personnalisez My DSO Manager selon vos besoins
• Sécurité

  • Comment activer l'authentification double facteurs ?
  • Comment maximiser la sécurité de son compte ?
  • Comment restreindre les accès pour certains rôles ?
• Suppression du compte

  • Comment supprimer vos données ?

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