Bienvenue dans My DSO Manager !
Ce tutoriel va vous permettre d'utiliser rapidement le logiciel, ceci en
trois étapes :
1. Importez vos données :
Importer vos
données clients (code client, raison sociale, adresse, ...) ainsi que les
pièces non soldées (factures, avoirs, règlements non affectés,...) en provenance de votre système (ERP, logiciel comptable, CRM, ...)
Il est possible d'importer vos données de différentes manières :
- Manuellement par notre module d'import Smart Upload. En savoir plus
- Automatiquement par FTP sécurisé en utilisant Smart Upload pour paramétrer l'import. En savoir plus
- Automatiquement grâce à nos connecteurs. En savoir plus
2. Paramétrez votre plateforme :
3. Effectuez des actions et qualifiez les pièces :
Allez dans votre agenda de
Relances
, commencez à effectuer des actions et à
qualifier vos factures avec
statuts (promesse de règlement,
litige...) et commentaires.
Si vos créances contiennent des factures échues depuis longtemps (plus de 6 mois par exemple),
My DSO Manager va vous proposer une action de scénario avec une date d'action ancienne, conformément au
scénario de relance que vous avez créé ou choisi.
Dans ce cas, cette action peut être interprétée comme une alerte qui vous incite à aller sur le compte client et à qualifier les pièces avec le bon
statut. Il est certainement pertinent de créer une
action spécifique sur ces vieilles factures pour les gérer de manière appropriée.
En effet, les
scénarios de relance sont adaptés aux créances en situation « normale ». Dès lors qu'une facture est ancienne ou qu'une raison particulière explique son non paiement, elle doit être traitée par une
action spécifique.
Allez plus loin...
- Créez des Alertes pour faire ressortir les clients en anomalie (promesses de règlement non tenues, clients en retard mais non relancés depuis 15 jours, clients dont l'encours est supérieur à la limite de crédit...).
- Suivez et faites progresser le taux de qualification des pièces qui représente la part des créances échues qualifiées avec un statut et un commentaire.
- Intéragissez avec vos clients avec les emails interactifs et impliquez les acteurs internes à votre entreprise (commerciaux...) avec les emails internes interactifs.
- Accélérez la résolution des litiges avec les actions spécifiques et le rapport litiges
- Appliquez des pénalités de retard à vos clients mauvais payeurs afin de les inciter à respecter les échéances contractuelles.
- Pilotez et améliorez votre performance avec les rapports Balance âgée
(taux de retard), DSO
, suivi des encaissements ...
- Gérez la trésorerie de votre entreprise avec le rapport Prévionnel d'encaissements
qui se base sur les promesses de règlement entrées dans My DSO Manager et sur le comportement de paiement de vos clients constaté dans le logiciel.