Un scénario de relance par défaut est affecté en premier lieu à l'ensemble de vos clients. Il est recommandé ensuite de créer des scénarios en fonction de vos typologies de clients et de vos stratégies de relance, puis de les associer aux clients concernés.

Il existe plusieurs possibilités pour définir ou changer le scénario de relance affecté à vos clients :

1. À l'intérieur de la fiche client

Cette méthode permet la modification au fil de l'eau, en fonction du besoin. Cliquez sur le petit crayon bleu en haut à droite de votre fiche client, puis sélectionnez le scénario de relance souhaité dans le menu déroulant :

2. En masse sur une sélection de clients

Cette option est à privilégier lorsque vous souhaitez modifier le scénario d'une liste de clients en fonction de certains critères. Pour cela, allez sur l'onglet Clients :


Renseignez vos critères de recherche, ou copiez/collez une liste de compte clients en provenance d'Excel (ou autre outil) dans le champ Code client :





Affichez et sélectionnez tous les clients, puis affectez-leur le scénario de relance voulu (en bas de page) :

3. Via les affectations automatiques, pour définir un scénario de relance par défaut ou selon vos propres critères

Tout nouveau client sera automatiquement assigné au scénario de relance selon les tâches d'affectations automatiques définies ou, si aucune affectation n'est appliquée, celui par défaut. Ce paramétrage est à réaliser dans l'onglet Admin, IA Search & Assign, section Scénario de relance ou section Par défaut :