Un
scénario de relance par défaut est affecté en premier lieu à l'ensemble de vos clients. Il est recommandé ensuite de
créer des scénarios en fonction de vos
typologies de clients et de vos
stratégies de relance, puis de les
associer aux clients concernés.
Il existe plusieurs possibilités pour définir ou changer le
scénario de relance affecté à vos clients :
1. À l'intérieur de la fiche client
Cette méthode permet la modification au fil de l'eau, en fonction du besoin. Cliquez sur le petit crayon bleu en haut à droite de votre fiche client, puis sélectionnez le
scénario de relance souhaité dans le menu déroulant :
2. En masse sur une sélection de clients
Cette option est à privilégier lorsque vous souhaitez modifier le scénario d'une liste de clients en fonction de certains critères. Pour cela, allez sur l'onglet
Clients :
Étape 1 Recherche
R
enseignez vos critères de recherche, ou copiez/collez une liste de compte clients en provenance d'
Excel (ou autre outil) dans le champ
Code client :
Étape 2 Affectez le scénario de relance
Affichez et sélectionnez tous les clients, puis affectez-leur le
scénario de relance voulu (en bas de page) :
Lorsque vous changez le scénario d'un client, les actions de relance proposées par My DSO Manager sont immédiatement remplacées par celles du nouveau scénario.
3. Via les préférences, pour définir un scénario de relance par défaut
Tout nouveau client sera automatiquement assigné au
scénario de relance défini par défaut. Ce paramétrage est à réaliser dans l'onglet Admin,
Gérer les scénarios de relance, onglet Préférences :
Une fois la modification effectuée, les actions de relances correspondantes seront visibles dans l'
agenda de relance du
chargé de recouvrement.