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Comment affecter un scénario de relance à un client ?

Un scénario par défaut est affecté en premier lieu à l'ensemble de vos clients. Il est recommandé ensuite de créer des scénarios en fonction de vos typologies de clients et de vos stratégies de relance, puis de les associer aux clients concernés.

Il existe plusieurs possibilités pour définir ou changer les scénarios de relance affectés à vos clients :

1. A l'intérieur de la fiche client


Cette solution est pertinente pour le chargé de recouvrement qui souhaite changer le scénario d'un client en particulier alors qu'il en train d'effectuer une action de relance.

Fiche client modification de scénario


Lorsque vous changez le scénario d'un client, les actions de relance proposées par My DSO Manager sont immédiatement remplacées par celles du nouveau scénario.


2. En masse sur une séléction de clients


Cette option est à privilégier lorsque vous souhaitez modifier le scénario d'une liste de client en fonction de certains critères. Pour cela, allez sur l'onglet « Clients »Link, renseignez vos critères de recherche puis cochez les clients et affectez le scénario de relance souhaité.

Etape 1 : Recherche

Recherche client


Astuce → il est possible de copier / coller une liste de compte clients en provenance d'ExcelExcel ou autre outil dans le champ code client pour les rechercher puis effectuer l'opération souhaitée.

Astuce → une fois la sélection souhaitée faite, vous pouvez ajouter la page à vos favoris dans votre navigateur internet. Il suffira de cliquer sur ce favori pour retrouver cette sélection.

Etape 2 : Associer le scénario

Associer client


3. Via les préférences, pour définir un scénario de relance par défaut


Tout nouveau client sera automatiquement assigné au scénario de relance défini par défaut. Ce paramétrage est à réaliser dans l'onglet « Admin », « Gérer les scénarios de relance », « Préférences » :

Préférences scénario de rel.

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