Aide en ligne

Relancer dans My DSO Manager

• Comment affecter un chargé de recouvrement à un client ?
• Comment affecter un scénario de relance à un client ?
• Comment appliquer l'indemnité forfaitaire ?
• Comment appliquer les pénalités de retard ?
• Comment associer un collègue à vos clients ?
• Comment automatiser les actions de relance ?
• Comment créer une action spécifique ?
• Comment faire vivre une action spécifique ?
• Comment gérer les centres payeurs ?
• Comment gérer vos contacts clients ?
• Comment grouper la relance ?
• Comment ignorer une pièce lors des relances ?
• Comment joindre des fichiers à des pièces ?
• Comment piloter un échéancier de paiement ?
• Comment relancer uniquement certaines pièces du compte client ?
• Comment utiliser la recherche avancée multi-critères ?
• Comment utiliser les graphiques des actions ?
• Pourquoi et comment qualifier ses pièces (factures, avoirs...)
• Qu'est-ce qu'un Groupe et comment l'affecter à vos clients ?
• Qu'est-ce qu'un scénario de relance ?
• Qu'est-ce qu'une action hors scénario ?
• Qu'est-ce que la relance interactive et comment l'activer ?
• Qu'est-ce que la relance interne interactive ?
• Qu'est-ce que le contact pour le recouvrement ?

Gestion des litiges

• Comment créer et clôturer un litige ?
• Comment gérer les types de litiges ?
• Qu'est-ce que la durée de résolution des litiges ?

Gérer les profils payeurs

• Comment gérer les profils payeurs ?

Gérer les scénarios de relance

• Comment créer ou modifier un scénario de relance ?
• Comment créer ou modifier une action de scénario ?
• Comment gérer ses modèles d'emails et de SMS ?
• Comment gérer ses modèles de courriers ?
• Comment utiliser plusieurs logos ?
• Liste des balises #Hashtag

Gérer les statuts

• Comment gérer les statuts ?

Gérer les validations des limites de crédit

• Comment créer ou modifier les niveaux de validation des limites de crédit ?

Gestion des utilisateurs

• Comment ajouter des images (photos, signatures...) à son profil ?
• Comment gérer les utilisateurs ?
• Comment gérer les utilisateurs de vos comptes Multi-Entités ?
• Comment réinitialiser votre mot de passe ?
• Quels sont les rôles et profils utilisateurs ?

IA Search & Assign

• Affecter automatiquement vos collaborateurs aux fiches clients avec l'IA Search & Assign
• Autres exemples d'utilisation de l'IA Search & Assign !
• Comment attribuer des scénarios grâce à l'IA Search & Assign
• Comment utiliser l'IA Search & Assign ?
• Exemples de stratégies possibles avec l'IA Search & Assign
• Gérez vos groupes grâce à IA Search & Assign

Importation automatique

• Comment importer vos données automatiquement ?
• Synchronisez vos données Atradius dans My DSO Manager
• Synchronisez vos données Coface dans My DSO Manager
• Synchronisez vos données Allianz Trade (v2) dans My DSO Manager
• Synchronisez vos données Creditsafe dans My DSO Manager
• Synchronisez vos données Dun & Bradstreet dans My DSO Manager
• Synchronisez vos données Ellisphere dans My DSO Manager
• Synchronisez vos données Infolegale dans My DSO Manager
• Synchronisez vos données Intuiz+ by Altares dans My DSO Manager
• Synchronisez vos données EBP itool dans My DSO Manager
• Synchronisez vos données Odoo ERP dans My DSO Manager
• Synchronisez vos données QuickBooks Intuit dans My DSO Manager
• Synchronisez vos données Salesforce CRM dans My DSO Manager
• Synchronisez vos données Sellsy CRM dans My DSO Manager
• Synchronisez vos données Chorus Pro dans My DSO Manager

Importation manuelle

1. Comment créer ses fichiers CSV avec Excel ?
2. Comment créer ses fichiers d'import avec Excel ?
3. Comment importer vos contacts clients ?
4. Comment importer vos données (clients, facturation, ...) avec un fichier (CSV, TXT, ou XLS) via notre module « Smart Upload »
5. Comment importer vos données clients ?
6. Comment importer vos données de facturation ?

Importation manuelle à partir de votre logiciel comptable

• Comment exporter et importer vos données issues du logiciel comptable Cegid / Quadra ?
• Comment exporter et importer vos données issues du logiciel comptable Ciel ?
• Comment exporter et importer vos données issues du logiciel comptable EBP ?
• Comment exporter et importer vos données issues du logiciel Sage 100 comptabilité ?

Personnalisation

• Comment créer des alertes ?
• Comment personnaliser la Vue globale ?
• Personnalisez My DSO Manager selon vos besoins

Sécurité

• Comment maximiser la sécurité de son compte ?
• Comment restreindre les accès pour certains rôles ?

Suppression du compte

• Comment supprimer vos données ?