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Relancer dans My DSO Manager
»
Comment automatiser les actions de relance ?
Il est possible de rendre automatiques certaines actions de relance dans
My DSO Manager
afin d'optimiser la ponctualité et l'efficacité de votre recouvrement.
L'envoi des emails et SMS peut être automatisé
, qu'il s'agisse d'une action de scénario ou d'une
action spécifique
.
1. Actions de scénarios
Allez dans l'Admin /
Gérer les
scénarios de relance
. Cliquez sur l'action que vous souhaitez rendre automatique, puis
cochez la case « Relance automatique »
:
Les
relances automatiques
sont par défaut « A confirmer » par le
chargé de recouvrement
. Dans ce cas, il est nécessaire de les confirmer dans l'agenda ou la fiche client pour que
My DSO Manager
les envoie.
Si vous décochez la case « Relance automatique à confirmer »,
l'action devient 100% automatique
.
2. Actions spécifiques
Une
action spécifique
est souvent créée pour une date ultérieure. Il est possible de rendre cette action automatique de la même manière que pour l'action de scénario.
3. A savoir
Pour qu'une
action automatique soit envoyée
, il est nécessaire que le client concerné ait un
contact pour le recouvrement
défini :
→ Si ce n'est pas le cas,
My DSO Manager
affichera un message d'erreur pour les clients concernés. Pour les mettre à jour, éditez la fiche du client puis cochez le contact qui sera le destinataire de ces relances. Ce contact apparaît ensuite en priorité sur la fiche client. Il est également possible de définir ce
contact pour le recouvrement
lors de l'import des contacts.
Retrouvez également ce critère dans les
Insights
Si
à la date de l'action
, les pièces associées à cette action sont non-soldées, l'action sera exécutée automatiquement (sauf si elle est à confirmer). Si les pièces sont soldées, l'action est alors annulée.
L'
expéditeur
de l'email automatique est le
chargé de recouvrement
associé au compte, il est donc essentiel que chaque
compte client soit affecté
à un
chargé de recouvrement
.
Vous pouvez depuis l'onglet "Admin - Gérer les
scénarios de relance
- Préférences",
déterminer les jours et plages horaires d'envoi
des emails automatiques.
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