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Relancer dans My DSO Manager » Comment automatiser les actions de relance ?
Il est possible de rendre certaines actions de relance automatiques dans My DSO Manager afin d'optimiser la ponctualité et l'efficacité de votre recouvrement.
Les emails et les SMS peuvent être automatisés, qu'il s'agisse d'une action de scénario ou d'une action spécifique :
Les emails et les SMS peuvent être automatisés, qu'il s'agisse d'une action de scénario ou d'une action spécifique :
- Actions de scénarios → allez dans l'Admin / Gérer les scénarios de relance
. Cliquez sur l'action que vous souhaitez rendre automatique, puis cochez la case « Relance automatique ».
Elles sont par défaut « A confirmer » par le chargé de recouvrement. Dans ce cas, il est nécessaire de les confirmer dans l'agenda ou la fiche client pour que My DSO Manager les envoie.
Si vous décochez la case « Relance automatique à confirmer », l'action devient 100% automatique.
Pour qu'une action automatique soit envoyée, il est nécessaire que le client concerné ait un « Contact pour le recouvrement » défini.Si ce n'est pas le cas, My DSO Manager affichera un message d'erreur pour les clients concernés. Pour les mettre à jour, éditez la fiche du client puis cochez le contact qui sera le destinataire de ces relances. Ce contact apparaît ensuite en priorité sur la fiche client. Il est également possible de définir ce contact pour le recouvrement dans l'import des contacts. - Actions spécifiques → une action spécifique est souvent créée pour une date ultérieure. Il est possible de rendre cette action automatique de la même manière que pour l'action de scénario.
Si à la date de l'action, les pièces associées à cette action sont non soldées, l'action sera exécutée automatiquement (sauf si elle est à confirmer). Si les pièces sont soldées, l'action est également annulée.