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Qu'est-ce que le contact pour le recouvrement ?

Il est possible dans My DSO Manager de créer plusieurs contacts pour un même client : comptable, acheteur, dirigeant ...

Il est important de définir lequel de ces contacts est le « contact pour le recouvrement ». Il ne peut y avoir qu'un seul « contact pour le recouvrement » pour un compte client même s'il est possible d'effectuer des actions vers d'autres personnes.

Le contact pour le recouvrement est celui à qui My DSO Manager enverra l'ensemble des actions automatiques. Pour cela, il est nécessaire que ce contact pour le recouvrement possède une adresse email (pour les actions automatiques par Email) ou un numéro de portable (pour les actions automatiques par SMS).

Le contact pour le recouvrement se définit soit :

  1. dans la fiche client en cochant la case Contact pour le recouvrement

    Contact pour le recouvrement

     
  2. lors de l'import des contacts en ajoutant un « 1 » dans la colonne « Contact pour le recouvrement » (colonne I dans le fichier standard)
     
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