Astuces

Administration :

• 

  Liez votre CRM - ERP à My DSO Manager pour accéder aux fiches clients en 1 clic

Alertes :

• 

  Créez une alerte "Clients en retard sans action depuis xx jours"
• 

  Créez une alerte anti-forclusion
• 

  Créez une alerte pour afficher les promesses de règlement non tenues

Gestion des litiges :

• 

  Modifiez votre chargé de résolution en toute situation
• 

  Tout le monde à son agenda

Gestion du risque :

• 

  Vos commentaires clés d'analyse crédit sur la fiche client

Personnalisation :

• 

  Comment effectuer des exports depuis My DSO Manager ?
• 

  Utilisez le bon navigateur internet

Rapports et performances :

• 

  Nouvelle fonctionnalité pour votre Balance âgée
• 

  Quel est votre objectif de recouvrement du mois en cours ?
• 

  Visualisez dynamiquement vos litiges

Relances client :

• 

  Activez la relance SMS
• 

  Affichez vos champs personnalisés dans vos relances avec les balises #client_custom_field1
• 

  Comment éditer un courrier provenant du scénario ?
• 

  Comment relancer l'échu et le non-échu en une fois ?
• 

  Confirmez les promesses de règlement
• 

  Créez des modèles pour vos actions spécifiques
• 

  Découvrez l'intérêt d'un scenario de relance sans aucune action
• 

  Impliquez vos commerciaux dans le pilotage du poste client
• 

  Pourquoi associer un Chargé de Recouvrement à vos clients ?
• 

  Relance groupée : utilisez la balise #Hashtag dédiée
• 

  Sélectionnez rapidement une liste de clients ou pièces à l'aide d'un copier-coller
• 

  Utilisez la balise Hashtag #interactive_page_button

Statuts et commentaires :

• 

  Ajoutez un commentaire global dans la fiche client ou sur un contact
• 

  Critère "Empty" (vide) lors d'une recherche
• 

  Filtrez rapidement les pièces d'un compte client
• 

  Modifiez ou supprimez vos commentaires sans créer un nouveau statut
• 

  Sauvegardez vos critères de recherche pour les réutiliser rapidement
• 

  Zoomez sur vos clients non qualifiés