Astuces

Personnalisation :

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  Comment effectuer des exports depuis My DSO Manager ?
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  Identifiez rapidement vos clients pour lesquels vous pouvez grouper la relance
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  Paramétrez votre taux de retard (+30 ou +60 ou +90 jours)
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  Ré-ouvrez rapidement un onglet fermé par erreur

Rapports et performances :

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  Quel est votre objectif de recouvrement du mois en cours ?
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  Sauvegardez vos filtres sur les rapports pour les réutiliser rapidement

Relances client :

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  Activez la relance SMS
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  Confirmez les promesses de règlement
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  Créez des modèles pour vos actions spécifiques
• 

  Créez une alerte pour afficher les promesses de règlement non tenues
• 

  Découvrez l'intérêt d'un scenario de relance sans aucune action
• 

  Pourquoi associer un Chargé de Recouvrement à vos clients ?
• 

  Sélectionnez rapidement une liste de clients ou pièces à l'aide d'un copier-coller
• 

  Utilisez la balise Hashtag #items_list_monthly
• 

  Utilisez la balise Hashtag #items_list_overdue avec exclude_late_penalties

Statuts et commentaires :

• 

  Ajoutez un commentaire global dans la fiche client ou sur un contact
• 

  Filtrez rapidement les pièces d'un compte client
• 

  Modifiez ou supprimez vos commentaires sans créer un nouveau statut
• 

  Sauvegardez vos critères de recherche pour les réutiliser rapidement