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Comment importer vos contacts clients ?

Vous pouvez importer vos contacts clients dans My DSO Manager.

Il s'agit des personnes externes à votre entreprise qui sont vos contacts pour le recouvrement des créances. Ce sont habituellement les comptables, acheteurs, dirigeants ou directeurs financiers.

Dans My DSO Manager, ils sont rattachés à un client donné et apparaissent dans la fiche client.

Lors d'un envoi d'email, les contacts du compte sont proposés comme destinataires des relances. Pour les relances automatiques, les emails sont envoyés au contact qui est identifié comme Contact pour le recouvrement.

Préparation des données



Il faut tout d'abord créer un fichier .csv, .xls ou .txt contenant les informations relatives à ses contacts.

Il est nécessaire au minimum d'avoir les informations suivantes :

  • code client
     
  • nom du contact
     
Il s'agit des informations nécessaires à minima pour que le contact soit créé. Il est cependant important que le numéro de téléphone, l'adresse email soient renseignées afin de tirer profit des fonctionnalités avancées de My DSO Manager.


Import du fichier « Contacts »



Rendez-vous dans l'Admin, rubrique Importez / Exportez vos donnéesLink puis sélectionnez votre fichier à importer.
Cochez ensuite la case « Contacts » puis cliquez sur le bouton « Valider ».

Fichier contacts


Associez les informations de votre fichier avec les champs de My DSO Manager puis cliquez sur le bouton Importer.

Exemple de fichier d'import


Définissez dans votre fichier d'import quel est le Contact pour le recouvrement pour chaque client en ajoutant une colonne puis en renseignant « 1 » lorsque c'est le cas. Associez ensuite cette information avec le champ 'Contact pour le recouvrement'. Ces personnes seront ainsi définis comme contact privilégié pour le recouvrement dans la fiche client.

Le paramétrage ne doit être effectué que pour le premier import. Les suivants seront automatiquement intégrés par l'outil dès lors que le format de votre fichier est identique.

Chaque nouvel import ajoute les nouveaux contacts et ne met pas à jour ceux qui sont déjà présents dans l'application. Les modifications des contacts se font directement dans la fiche client.
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