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Comment importer vos contacts clients ?

Vous pouvez importer vos contacts clients dans My DSO Manager.

Il s'agit des personnes externes à votre entreprise qui sont vos contacts pour le recouvrement des créances. Il s'agit habituellement de comptables, acheteurs, dirigeants ou directeurs financiers.

Dans My DSO Manager, ils sont rattachés à un client donné et apparaissent dans la fiche client.

Lors d'un envoi d'email, les contacts du compte sont proposés comme destinataires des relances. Pour les relances automatiques, les emails sont envoyés au contact qui est identifié comme « Contact pour le recouvrement ».

Comment importer ses contacts ?

Première étape, créer un fichier .csv, xls ou .txt. contenant les informations relatives à ses contacts.

Il est nécessaire au minimum d'avoir les informations suivantes :

  • code client

  • nom

Il s'agit des informations nécessaires à minima pour que le contact soit créé. Il est cependant important que le numéro de téléphone, l'adresse email soient renseignées afin de tirer profit des fonctionnalités avancées de My DSO Manager.
Allez ensuite dans l'admin / Importez - Exportez vos donnéesLink puis sélectionnez votre fichier à importer. Cochez ensuite la case « Contacts » puis cliquer sur le bouton « Valider ».

Fichier contacts


Ensuite, associez les informations de votre fichier avec les champs de My DSO Manager puis cliquez sur le bouton « Valider ».

Exemple de fichier d'import


Définissez dans votre fichier d'import quel est le contact recouvrement pour chaque client en ajoutant une colonne puis en renseignant « 1 » lorsque c'est le cas. Associez ensuite cette information avec le champ 'Contact pour le recouvrement'. Ces personnes seront ainsi définis comme contact privilégié pour le recouvrement dans la fiche client.

Le paramétrage ne doit être effectué que pour le premier import. Les suivants seront automatiquement intégrés par l'outil dès lors que le format de votre fichier est identique.

Chaque nouvel import ajoute les nouveaux contacts et ne met pas à jour ceux qui sont déjà présents dans l'application. Les modifications des contacts se font directement dans la fiche client.


Il est possible de retrouver l'ensemble des coordonnées de vos contacts et de vos clients issus de My DSO Manager dans votre messagerie (Outlook, Gmail...), sur votre téléphone, ... en synchronisant My DSO Manager et le site Memotoo.com :

mydsmanager2memtoo.png
Plus d'informations ici

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