Il est possible dans
My DSO Manager de créer plusieurs contacts pour un même client.
Il s'agit des personnes externes à votre entreprise qui sont vos contacts pour le recouvrement des créances.
Ce sont habituellement les comptables, acheteurs, dirigeants ou directeurs financiers.
Dans
My DSO Manager, ils sont rattachés à un client donné et apparaissent dans la fiche client.
Lors d'un envoi d'email, sur la fiche client d'un des comptes concernés, les contacts du compte sont proposés comme destinataires des relances.
Pour les
relances automatiques, les emails et SMS sont envoyés au contact qui est identifié comme
Contact pour le recouvrement.
→ En savoir plus : Qu'est-ce que le contact pour le recouvrement ?
Il existe plusieurs possibilités pour ajouter ou modifier un contact client :
1. À l'intérieur de la fiche client
Sur la fiche client d'un des comptes concernés, ouvrez la liste déroulante
Contact, puis cliquez sur le bouton
Ajouter un contact
R
enseignez les informations de votre contact et cliquez sur
Ajouter :
2. En masse via l'import des données contacts
Au même titre que vos informations clients et vos données comptables, vous pouvez importer vos contacts clients dans
My DSO Manager.
→ Pour en savoir plus : Comment importer vos contacts clients ?
Les contacts avec un
rôle Société correspondent aux contacts qui ont été importés via le fichier Clients et doivent donc être modifiés dans votre ERP.
Lors de la création manuelle de vos contacts, veillez à ne pas utiliser ce
rôle sans quoi les contacts créés seront écrasés par ceux reçus dans le fichier