Credit Managers' Digital Empowerment
FR
Brazilian
Chinese (Simplified)
Croatian
Deutsch
Dutch
English
Español
Français
Italiano
Japanese
Polski
Português
Romanian
Swedish
Turkish
Connexion
Démo
FR
Brazilian
Chinese (Simplified)
Croatian
Deutsch
Dutch
English
Español
Français
Italiano
Japanese
Polski
Português
Romanian
Swedish
Turkish
Accueil
Enjeux
Digitaliser la relation client
Améliorer le DSO et la trésorerie
Maîtriser le risque client
Consolider vos données Groupe
IA et sécurité des données
Encours clients : enjeux et définition
L'IA Smart Upload
Mise en place
Références
Services
Conseil
Formation
Ressources
Tarifs
Actualités
Toutes les actualités
Actus My DSO
Témoignages
Blog du Credit Management
Société
Qui sommes-nous ?
RSE (Responsabilité sociale des entreprises)
Démo
Connexion
Inscription
Aide en ligne
Aide
Questions diverses
Définitions
Astuces
Rechercher
Si vous avez des questions, contactez-nous
Relancer dans My DSO Manager
»
Comment créer une action spécifique ?
Pour tous les cas « standards », le
scénario de relance
s'applique. Dès lors que le recouvrement d'une ou plusieurs pièces nécessite un
suivi particulier
, une
action spécifique
s'impose et permet de gérer les pièces concernées de manière appropriée. Par exemple :
lorsque le
chargé de recouvrement
estime que l'
action proposée par le
scénario de relance
n'est pas appropriée
, il peut créer une
action spécifique
pour réaliser l'action souhaitée (par exemple l'envoi d'un email interactif plutôt qu'un appel téléphonique).
pour la
création d'un
litige
→ les pièces associées avec un
statut
litige
sont nécessairement exclues du
scénario de relance
grâce à la création d'une
action spécifique
de suivi de
litige
.
pour traiter tout cas qui sort du mode de gestion normal :
suivi de promesse de règlement, contentieux, ...
pour effectuer une action de relance (email, courrier, SMS, ...) comportant uniquement
certaines pièces
du compte client.
Une
action spécifique
est
toujours rattachée à une ou plusieurs pièces
. Elle peut être
réalisée immédiatement
ou à une
date ultérieure
.
Création de l'
action spécifique
Pour créer une
action spécifique
,
sélectionnez les pièces concernées
dans l'état de compte de la fiche client, et cliquez sur le bouton
«
Modifier le
statut
... »
:
Etape 1
Associez un
statut
et ajoutez un commentaire
aux pièces, si cela est pertinent :
Cette étape n'est pas obligatoire, ces champs peuvent être laissés vides
Etape 2
Voulez-vous envoyer un email à ce client ou à vos collègues
?
Non
→ Vous passez directement à l'étape 3
Oui
→ Utilisez cette fonction pour envoyer immédiatement un email à votre
client
, par exemple pour lui confirmer avoir pris bonne note de sa promesse de règlement
Oui +
Email interne interactif
→ Utilisez cette option pour envoyer à un de vos
collègues
un email interne-interactif, par exemple pour l'informer d'un
litige
et lui demander de prendre en charge la résolution...
Les
emails internes interactifs
ne sont destinés qu'aux
acteurs internes
de votre entreprise. En effet, le destinataire pourra consulter les
statuts
et commentaires associés aux pièces concernées.
Etape 3
Définissez la
prochaine relance
Vous avez le choix entre « Suivre le
scénario de relance
» ou "
Créer une
action spécifique
sur les pièces sélectionnées
" → Choisissez cette dernière option, et déterminez l'action que vous souhaitez créer :
Vous pouvez :
Créer votre action de toutes pièces,
Ou cliquer sur le bandeau bleu "
Souhaitez-vous copier le contenu d'une action existante
" pour choisir une action déjà présente parmi vos
scénarios de relance
ou modèles (et éventuellement la personnaliser),
Définir que l'
action soit automatique
ou non. Si oui, il est nécessaire de préciser si elle est « à confirmer » ou non. Si non, l'email sera envoyé automatiquement à la date prévue sans validation préalable.
Utilisez les balises
#Hashtag
appropriées pour les actions spécifiques :
#items_amount_selected
: calcule le montant des pièces
sélectionnées
#items_amount_selected_include_late_penalties
: affiche le montant des pièces
sélectionnées
incluant les
pénalités de retard
et/ou
indemnité forfaitaire
(si activées dans la fiche client).
#items_amount_selected_late_penalties
: affiche le montant des
pénalités de retard
et/ou
indemnité forfaitaire
sur les pièces
sélectionnées
(si activées dans la fiche client).
#items_list_selected
: affiche un état de compte comprenant uniquement les pièces
sélectionnées
.
Visualisation de l'
action spécifique
Votre
action spécifique
est listée dans les
actions à réaliser
, au niveau de la
fiche du client
et dans l'
agenda de relance
Vous pouvez afficher les pièces rattachées à votre
action spécifique
:
Il est également possible de créer une
action spécifique
à partir du bouton
«
Nouvelle action (hors
scénario de relance
)
»
, sur la fiche client.
Si à la date de l'action, les
pièces ont été soldées
, l'
action est supprimée
automatiquement.
Astuce
→
Créez des modèles pour vos actions spécifiques !
Pour aller plus loin:
Comment faire vivre une
action spécifique
?
← Retour
: Aide en ligne » Questions diverses
OK