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Relancer dans My DSO Manager » Comment affecter un chargé de recouvrement à un client ?

Le chargé de recouvrement est la personne en charge du recouvrement des créances pour un compte client.

Il existe plusieurs possibilités pour définir ou changer le chargé de recouvrement affecté à vos clients :

1. A l'intérieur de la fiche client

Cliquez sur le petit crayon bleu puis sélectionnez le chargé de recouvrement voulu dans le menu déroulant :

Fiche client charge de recouvrement


2. En masse sur une séléction de clients

Cette option est à privilégier lorsque vous souhaitez modifier le chargé de recouvrement d'une liste de clients en fonction de certains critères. Pour cela, allez sur la recherche clientsLink, renseignez vos critères de recherche puis cochez les clients et affectez le chargé de recouvrement souhaité.

Etape 1 : recherche

Recherche client

Astuce → une fois la sélection souhaitée faite, vous pouvez ajouter la page à vos favoris dans votre navigateur internet. Il suffira de cliquer sur ce favori pour retrouver cette sélection.

Etape 2 : Associer le chargé de recouvrement

Associer le charge de recouvrement

Si un ou plusieurs clients avec un encours différent de zéro n'ont pas de chargé de recouvrement, une alerte apparait dans l'onglet RelanceLink. Il suffit de cliquer sur cette alerte pour obtenir la liste des comptes concernés.

3. Via les préférences, pour définir un chargé de recouvrement par défaut

Tout nouveau client sera automatiquement assigné au chargé de recouvrement défini par défaut. Ce paramétrage est à réaliser dans l'onglet « Admin », « Gérer les scénarios de relance », « Préférences » :

Préférences charge de recouvrement


4. En masse via l'import des données clients

Quand cette information est disponible dans votre ERP, il est possible d'importer le chargé de recouvrement lors de l'import des données clients. Nous consulter pour que nous puissions paramettrer votre plateforme :

Contactez-nous

Une fois la modification effectuée, les actions de relances correspondantes seront visibles dans l'agenda de relance du chargé de recouvrement .

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