Comment affecter un chargé de recouvrement à un client ?

Le chargé de recouvrement est la personne en charge du recouvrement des créances pour un compte client.

Il existe plusieurs possibilités pour définir ou changer le chargé de recouvrement affecté à vos clients :

1. À l'intérieur de la fiche client

Cette méthode permet la modification au fil de l'eau, en fonction du besoin. Cliquez sur le petit crayon bleu en haut à droite de votre fiche client, puis sélectionnez le chargé de recouvrement souhaité dans le menu déroulant :

2. En masse sur une sélection de clients

Cette option est à privilégier lorsque vous souhaitez modifier le chargé de recouvrement d'une liste de clients en fonction de certains critères. Pour cela, allez sur l'onglet Clients:


Renseignez vos critères de recherche, ou copiez/collez une liste de compte clients en provenance d'Excel (ou autre outil) dans le champ Code client :





Affichez et sélectionnez tous les clients, puis attribuez-leur le chargé de recouvrement voulu (en bas de page) :

3. Via les préférences, pour définir un chargé de recouvrement par défaut

Tout nouveau client sera automatiquement assigné au chargé de recouvrement défini par défaut. Ce paramétrage est à réaliser dans l'onglet Admin, Gérer les scénarios de relance, onglet Préférences :

4. En masse via l'import des données clients

Quand cette information est disponible dans votre ERP, il est possible d'importer le chargé de recouvrement lors de l'import des données clients. Nous consulter pour que nous puissions paramétrer votre plateforme :

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