Personnalisez et sauvegardez vos recherches dans My DSO Manager !
Première étape d'une évolution appelée «Search & Assign», ou «Rechercher et affecter», il est désormais possible de sauvegarder ses recherches et rapports personnalisés dans votre plateforme My DSO Manager.
Pour cela, le menu a été légèrement modifié avec l'ajout d'un nouvel onglet visant à dissocier les parties «Clients» et «Recherche» :
Effectuez votre recherche en utilisant à loisir l'ensemble des critères et des opérateurs disponibles. Le logiciel permet une infinité de combinaisons pour faire ressortir l'information qui fait du sens pour vous ; si bien que les limites sont davantage celles de notre esprit que celles de la technique. Cliquez sur le bouton «Enregistrer» et donnez un nom à cette recherche :
La recherche est enregistrée. Il est possible de :
Certains d'entre vous l'auront compris, la deuxième étape de cette évolution permettra d'effectuer des affectations automatiques de scénarios de relance, de groupes de clients, de portefeuilles de chargés de recouvrement ou de commerciaux, etc., sur la base des critères dynamiques définis lors de ces recherches.
Prochaine communication avec tutoriels et webinaires pour vous expliquer en détail cette fonctionnalité puissante qui s'inscrit parfaitement dans la flexibilité et l'agilité de votre logiciel.
Promis, ce sera avant le 1er avril 😀
Pour cela, le menu a été légèrement modifié avec l'ajout d'un nouvel onglet visant à dissocier les parties «Clients» et «Recherche» :
Effectuez votre recherche en utilisant à loisir l'ensemble des critères et des opérateurs disponibles. Le logiciel permet une infinité de combinaisons pour faire ressortir l'information qui fait du sens pour vous ; si bien que les limites sont davantage celles de notre esprit que celles de la technique. Cliquez sur le bouton «Enregistrer» et donnez un nom à cette recherche :
La recherche est enregistrée. Il est possible de :
- Trier les recherches sauvegardées par ordre d'importance en maintenant le bouton gauche de la souris sur cet élément
et en faisant glisser. - Visualiser le résultat de chaque recherche, en temps réel bien sûr, et de l'exporter.
- Modifier les critères, renommer la recherche ou la supprimer.
Certains d'entre vous l'auront compris, la deuxième étape de cette évolution permettra d'effectuer des affectations automatiques de scénarios de relance, de groupes de clients, de portefeuilles de chargés de recouvrement ou de commerciaux, etc., sur la base des critères dynamiques définis lors de ces recherches.
Prochaine communication avec tutoriels et webinaires pour vous expliquer en détail cette fonctionnalité puissante qui s'inscrit parfaitement dans la flexibilité et l'agilité de votre logiciel.
Promis, ce sera avant le 1er avril 😀