Afin d'atteindre une performance optimale et renforcer la crédibilité de votre entreprise auprès de vos clients, il est recommandé d'adapter vos scénarios en fonction de la typologie de vos clients et vos stratégies de relance.
Avec ce tutoriel, nous allons voir comment paramétrer l'affectation automatique des scénarios de relance et la vigilance à apporter à ce paramétrage avancé possible grâce à l'IA Search & Assign.

Exemple simple d'utilisation de l'IA Search & Assign

Imaginons que notre portefeuille clients soit composé de clients Français et Anglophones et que parmi ces derniers, certains n'ont pas de garantie assureur.
La langue du scénario doit être adaptée pour nos clients anglophones, comme la stratégie de relance pour les clients qui répondent à nos critères de clients à risque.

Nos scénarios et nos recherches sont déjà créés, passons à la gestion des affectations !

Rendez-vous dans la rubrique Admin, IA Search & Assign :
Sélectionnez l'attribut « Scénarios de relance », et cliquez sur + Ajouter
Dans la fenêtre Pop-Up, procédez au paramétrage :

• Sélectionner le scénario à attribuer aux clients
• Choisir la recherche permettant d'identifier les clients à affecter

Nos affectations sont créées et apparaissent selon l'ordre de création :

Si vous modifiez l'ordre, n'oubliez pas d'enregistrer !

Cet ordre n'est pas anodin, car il va correspondre à l'ordre d'exécution des affectations.
Dès qu'un client est capté par une affectation car il correspond aux critères définis, il ne sera pas modifié par les affectations suivantes. Le principe est donc de prioriser sur ce qui est le plus spécifique et le plus critique.
Pour en savoir plus : Comment utiliser l'IA Search & Assign ?