Comment créer ou modifier un scénario de relance ?

Plusieurs scénarios de relance sont intégrés à votre plateforme lors de la création de votre compte My DSO Manager (ou après la formation Administrateur).

Il est possible de les personnaliser et de créer de nouveaux scénarios en nombre illimité à tout moment.


Etape 1 Allez dans l'Admin puis cliquez sur Gérer les scénarios de relance



Vous pouvez ici :

• Créer un scénario ou ajouter un scénario proposé par My DSO Manager


• Modifier le nom du scénario


• Dupliquer un scénario


• Ajouter ou modifier des actions → créez vos modèles de relance avec du texte et des balises #Hashtag, définissez quand les actions vont être générées en fonction de la facture la plus ancienne du compte - la facture leader - , ou de la date de la dernière action effectuée.

Etape 2 Allez dans l'onglet Préférences



Vous pouvez paramétrer ici :

• Par défaut pour les nouveaux clients :
  
  
  1. Le scénario de relance qui sera affecté à tout nouveau client
  
  
  2. Le chargé de recouvrement qui sera attribué à tout nouveau client
  
  
  3. Les pénalités de retard et indemnité forfaitaire qui seront activées pour tout nouveau client
  
  
  4. Les emails interactifs qui seront actifs pour tout nouveau client


• Minimum de relance → en dessous de ce montant My DSO Manager ne génèrera pas d'action de relance (excepté les actions spécifiques créées par les utilisateurs)


• Ignorer les pièces dont le montant est inférieur à → définissez un montant en dessous duquel les pièces positives seront ignorées de vos relances
  (voir aussi Comment ignorer une pièce lors des relances ?)


• Relance automatique → déterminez les jours et plages horaires d'envoi des emails automatiques

Vos scénarios de relances sont maintenant paramétrés, vous pouvez les affecter à vos clients et commencer à les relancer !