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Gérer les scénarios de relance
»
Comment créer ou modifier un scénario de relance ?
Plusieurs
scénarios de relance
sont intégrés à votre plateforme lors de la création de votre compte
My DSO Manager
(ou après la formation Administrateur).
Il est possible de les personnaliser et de créer de nouveaux scénarios en
nombre illimité
à tout moment.
Afin d'améliorer la pertinence et l'efficacité de vos actions, créez un
scénario de relance
pour chaque typologie de clients.
Étape 1
Allez dans l'Admin puis cliquez sur
Gérer les
scénarios de relance
Vous pouvez ici :
Créer un scénario ou ajouter un scénario proposé par
My DSO Manager
Modifier le nom du scénario
Dupliquer un scénario
Ajouter ou modifier des actions
→ créez vos modèles de relance avec du texte et des balises
#Hashtag
, définissez quand les actions vont être générées en fonction de la facture la plus ancienne du compte - la
facture leader
- , ou de la date de la dernière action effectuée.
Étape 2
Allez dans l'onglet
Préférences
Vous pouvez paramétrer ici :
Par défaut pour les nouveaux clients
:
Le
scénario de relance
qui sera affecté à tout nouveau client
Le
chargé de recouvrement
qui sera attribué à tout nouveau client
Les
pénalités de retard
et
indemnité forfaitaire
qui seront activées pour tout nouveau client
Les
emails interactifs
qui seront actifs pour tout nouveau client
Minimum de relance
→ en dessous de ce montant
My DSO Manager
ne génèrera pas d'action de relance
(excepté les
actions spécifiques
créées par les utilisateurs)
Ignorer les pièces dont le montant est inférieur à
→ définissez un montant en dessous duquel les pièces positives seront ignorées de vos relances
(voir aussi
Comment ignorer une pièce lors des relances ?
)
Relance automatique
→ déterminez les jours et plages horaires d'envoi des
emails automatiques
Vos
scénarios de relances
sont maintenant paramétrés, vous pouvez les
affecter à vos clients
et commencer à les relancer !
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