Aide en ligne
Relancer dans My DSO Manager »

Comment ignorer une pièce lors des relances ?

Dans certains cas, il peut être pertinent d'exclure certaines pièces de vos relances, par exemple lorsqu'il reste un solde de règlement en attente d'écriture de pertes et profits.

Il existe plusieurs méthodes pour gérer ces pièces dans My DSO Manager :

1 Depuis la fiche client

Vous pouvez sélectionner les pièces voulues, puis cliquez sur « Ignorer les pièces lors de la relance » :

Ignorer une pièce


Cette pièce est désormais exclue de vos relances, et ne sera plus visible ni dans les listes ni dans les montants relancés :

Ignorer une pièce

Email ignorer pièce



2 Depuis la recherche piècesLink

Saisissez vos critères, par exemple la liste des factures d'un montant inférieur à 5€ :

Recherche pièces à ignorer

Sélectionnez les pièces voulues puis cliquez sur « Ignorer les pièces lors de la relance » :

Recherche pièces à ignorer



3 Ajoutez une règle globale en fonction d'un montant maximum

Il est possible d'ajouter une règle pour ignorer automatiquement les pièces jusqu'à un certain montant que vous pouvez définir.

Rendez-vous dans l'admin, Gérer les scénarios de relance, onglet PréférencesLink, et définissez le montant en dessous duquel la pièce sera ignorée :

Param pièces à ignorer


4 Afficher la liste des factures ignorées

Depuis la recherche avancéeLink, ajoutez le critère « Pièce ingnorée lors de la relance » pour en obtenir la liste :

Recherche ignorer pièces


Bien entendu, vous gardez la possibilité de qualifier ces pièces, et ainsi conserver un suivi.
← Retour : Aide en ligne » Questions diverses