Qu'est-ce que la relance interactive et comment l'activer ?

1. Qu'est-ce que la relance interactive ?

La relance interactive permet à vos clients d'accéder à leur situation de compte sur My DSO Manager en cliquant sur un lien présent dans vos emails de relance.



Grâce à cette page de relance interactive, vos clients peuvent :

1. Avoir la liste des pièces en cours et leur statut, ainsi que l'image de la facture PDF dans le cas où votre compte My DSO Manager est lié à votre GED (contactez-nous pour mettre en place le lien avec votre GED)
    
2. Exporter la liste de ces pièces sous Excel
    
3. Afficher les informations de votre société (adresse, identifiants légaux... que vous aurez au préalable complété dans Mon compte)
    
4. Visualiser les coordonnées de la personne en charge du recouvrement de leur compte
    
5. Obtenir les coordonnées bancaires sur lesquelles ils pourront vous adresser leur règlement (coordonnées renseignées dans Mon compte)
    
6. Envoyer un commentaire sur chaque facture qui, s'il est validé par le chargé de recouvrement, apparaîtra dans la situation de compte directement dans la fiche client
    
Les commentaires client effectués depuis la page de relance interactive sont envoyés par email au chargé de recouvrement, qui décide ou non de les valider. Si le chargé de recouvrement valide les commentaires, une icône apparait dans l'état de compte du client, à côté du statut de la pièce concernée.
Il suffit de cliquer sur cette icône pour visualiser le contenu, la date, et l'émetteur de ce commentaire.


Si aucun chargé de recouvrement n'est affecté au client, l'email sera envoyé par défaut à l'administrateur de votre plateforme.

2. Comment activer la relance interactive ?

Cette fonctionnalité peut être activée de trois manières :

Solution 1 À l'intérieur de la fiche client

Depuis la fiche client, cliquez sur le bouton modifier puis sur le champ dédié .

Solution 2 En masse sur une sélection de clients

Cette option est à privilégier lorsque vous souhaitez activer la relance interactive pour une liste de client en fonction de certains critères. Pour cela, allez dans l'onglet Clients, renseignez vos critères de recherche, cochez les clients et activez la relance interactive :


Solution 3 Via les préférences, pour activer par défaut la relance interactive

La relance interactive sera automatiquement activée pour les nouveaux clients. Ce paramétrage est à réaliser dans l'onglet « Admin », « Gérer les scénarios de relance », « Préférences » :



Votre client est invité à cliquer sur le numéro de pièce pour avoir plus d'informations et laisser un commentaire, lui permettant d'interagir avec vous via My DSO Manager :



Dans le cas où vous souhaitez donner accès à votre client à la page de relance interactive mais sans intégrer un relevé de compte, utilisez la balise #interactive_page_button :