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Relancer dans My DSO Manager » Qu'est-ce que la relance interactive ?

La relance interactive permet à vos clients d'accéder à leur situation de compte sur My DSO Manager en cliquant sur un lien présent dans vos emails de relance.

Ils peuvent ensuite soumettre un commentaire sur chaque facture qui, s'il est validé par le chargé de recouvrement, apparaîtra dans la situation de compte sur la fiche client.

Activer la relance interactive

La première étape pour utiliser cette fonctionnalité est de l'activer au niveau de la fiche client en cliquant sur le bouton modifier : Modifier fiche client puis sur le champ dédié Modifier fiche client.

Dès lors, les états de compte insérés dans les emails de relance comprendront un lien permettant à votre client d'interagir avec vous via My DSO Manager.

Il est également possible d'activer en masse la relance interactive via la recherche clientLink.
Le lien est sur les numéros de pièces :

Modifier fiche client

En cliquant sur un des liens, votre client arrive sur sa page dédiée dans My DSO Manager :

Modifier fiche client

Il a accès à des indicateurs, son état de compte ainsi que des informations concernant votre société (coordonnées, RIB, contact...).

Il peut saisir un commentaire sur les factures sélectionnées, une fois fait l'icone ok s'affiche.

Ces commentaires sont envoyés par email au chargé de recouvrement qui décide ou non les valider. S'il les valide, ils apparaitront dans l'état de compte, à coté du statut de la pièce concernée. La présence d'un commentaire client se visualise en un coup d'oeil grâce à l'icone Modifier fiche client. Il suffit de cliquer dessus pour en avoir le détail ainsi que la date à laquelle il a été fait et par qui.
NB : Si aucun chargé de recouvrement n'est affecté au client, l'email sera envoyé par défaut à l'administrateur de votre plateforme.


Votre client peut également exporter les données présentes sur la page de relance interactive sous ExcelExcel : Exporter sous xl

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