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Comment créer des alertes ?

Il est possible dans My DSO Manager de créer des alertes en fonction de multiples critères afin de mettre en évidence les comptes clients en anomalie par rapport à vos règles de gestion.

Ces alertes concernent à la fois le recouvrement de créances (par exemple si un client en retard n'a pas été relancé depuis xx jours) et la gestion du risque client (par exemple lorsque l'encours dépasse la garantie accordée par l'assureur crédit).

Elles apparaissent dans l'onglet Mes alertes de l'agenda de relance :

Mes alertes

Vous pouvez créer autant d'alertes que vous le souhaitez en définissant les critères pour chacune d'entre elles :

Nouvelle alerte


Lorsque plusieurs critères sont sélectionnés, ils se cumulent. Dans l'exemple ci-dessus, ce sont les clients qui sont en retard de plus de 20 K€ et qui n'ont pas été relancés depuis plus de 10 jours qui apparaissent dans l'alerte.

Si plusieurs alertes ont été créées et qu'un même compte client est concerné par plusieurs d'entre elles, des carrés de couleurs correspondant à chaque alerte apparaissent à coté du numéro de compte.
Carrés de couleurs correspondant à chaque alerte


Interprétation des critères

Les alertes peuvent être configurées en fonction de deux types de critères. Ceux qui sont relatifs au compte client (encours, retard, groupe, pays...) et ceux liés aux pièces (dates d'échéances, type de pièces...).

Les critères sélectionnés permettent de filtrer les comptes clients qui correspondent à l'ensemble des critères choisis.

  • Montants (par exemple encours en retard) : définissez ici un seuil minimum et maximum. A noter que si vous souhaitez uniquement les retards supérieurs à tel montant, il suffit de laisser vide la case de droite comme ici.

  • Dates (par exemple de la dernière relance) :

    Dans ce cas, My DSO Manager sélectionne les clients dont la date de la dernière relance est inférieure (plus ancienne) ou égale à aujourd'hui moins 10 jours. (les clients pour lesquels il n'y a pas eu de relance seront aussi sélectionnés).

  • Pour tout les autres critères il est possible de sélectionner soit « égal » ou « différent » et d'inclure plusieurs conditions :

    Dans cet exemple l'alerte ne portera pas sur les clients du groupe « Public », ne concernera que les clients basés en France et ne renverra que les comptes dont le status n'est pas « Litige » ou « Litige résolu »


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