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Comment utiliser la recherche avancée multi-critères ?

Il est possible d'effectuer des recherches en mixant les critères pièces (factures, avoirs, règlements, ...) et clients (code client, chargé de recouvrement, profil payeur, ...) avec de multiples commandes (égal, différent de, commence par, est compris entre, ...).

Depuis l'onglet Recherche, « Rechercher un client » ou « Rechercher une pièce » → cliquez sur la Recherche avancée :

Recherche avancée


Les critères que vous auriez déjà complété dans la recherche « simple » sont conservés

La recherche avancée multi-critères vous permet d'effectuer de manière souple différentes opérations, par exemple :

  • d'effectuer et sauvegarder facilement des recherches personnalisées portant sur les pièces et / ou les clients
     
  • de définir vos critères d'affectation IA Search & Assign
     
  • d'ajouter en masse des clients à un groupe
     
  • d'affecter des scénarios de relance en masse à vos clients
     
  • d'assigner des chargés de recouvrement ou un collègue
     
  • d'activer les emails interactifs, les pénalités de retard et/ou indemnités forfaitaires
     
  • d'exporter des données sur ExcelExcel

Recherche avancée

Recherche avancée


Astuce → Une fois vos critères de recherche renseignés, passez d'un onglet à l'autre (Rechercher un client / Rechercher une pièce) pour obtenir soit une liste de clients soit une liste de pièces tout en conservant les critères définis.

Suite à votre recherche, vous avez la possibilité de sauvegarder cette dernière pour une consultation ultérieure.
Cliquez sur le bouton Enregistrer et nommez votre recherche.
Vous retrouverez les recherches enregistrées sur l'onglet Mes recherches :

Recherche avancée

Afin de consulter, ou modifier les critères, cliquer le bouton sur la recherche souhaitée afin d'afficher le résultat.
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