Comment utiliser la recherche avancée multi-critères ?

Il est possible d'effectuer des recherches en mixant les critères pièces (factures, avoirs, règlements, ...) et clients (code client, chargé de recouvrement, profil payeur, ...) avec de multiples commandes (égal, différent de, commence par, est compris entre, ...).

Depuis l'onglet Clients, « Rechercher un client » ou « Rechercher une pièce » → cliquez sur la Recherche avancée :

Les critères que vous auriez déjà complété dans la recherche « simple » sont conservés

La recherche avancée multi-critères vous permet d'effectuer de manière souple différentes opérations, par exemple :

d'affecter des scénarios de relance en masse à vos clients

d'assigner des chargés de recouvrement ou un collègue

d'effectuer facilement des rapports personnalisés portant sur les pièces et / ou les clients

d'exporter des données sur Excel

Astuce → Ajoutez la page de recherche avancée avec les critères choisis à vos favoris de votre navigateur internet
Il vous suffira ensuite d'ouvrir ce favori pour retrouver à nouveau votre sélection

Astuce → Une fois vos critères de recherche renseignés, passez d'un onglet à l'autre (Rechercher un client / Rechercher une pièce) pour obtenir soit une liste de clients soit une liste de pièces tout en conservant les critères définis.

← Retour : Aide en ligne » Questions diverses