Il est possible d'effectuer des recherches en
mixant les critères pièces (factures, avoirs, règlements, ...) et
clients (code client,
chargé de recouvrement,
profil payeur, ...) avec de
multiples commandes (égal, différent de, commence par, est compris entre, ...).
Depuis l'onglet
Clients, «
Rechercher un client » ou «
Rechercher une pièce » → cliquez sur la
Recherche avancée :
Les critères que vous auriez déjà complété dans la recherche « simple » sont conservés
La
recherche avancée multi-critères vous permet d'effectuer de manière souple différentes opérations, par exemple :
- d'affecter des scénarios de relance en masse à vos clients
- d'assigner des chargés de recouvrement ou un collègue
- d'effectuer facilement des rapports personnalisés portant sur les pièces et / ou les clients
- d'exporter des données sur
Excel
Astuce → Une fois vos critères de recherche renseignés, passez d'un onglet à l'autre (Rechercher un client / Rechercher une pièce) pour obtenir soit une liste de clients soit une liste de pièces tout en conservant les critères définis.