Les niveaux d'approbation des limites de crédit sont visibles depuis l'Admin / Gérer les validations des limites de crédit :

Les différentes options du workflow de validation des limites de crédit

Vous avez le choix entre trois options :

• La demande de validation est envoyée uniquement à la première personne qui a autorité pour valider la limite de crédit.
   
• La demande est envoyée à l'ensemble des validateurs jusqu'à la première personne qui a autorité pour valider, y compris ceux qui on un niveau de validation inférieur à l'utilisateur qui effectue la demande, ce qui favorise une appréciation collégiale du risque.
   
• La demande est envoyée à tous les validateurs jusqu'à la première personne qui a autorité pour valider et qui ont un niveau de validation supérieur à l'utilisateur qui émet la demande.
   

Les validations des limites de crédit peuvent être gérées :

1 Depuis la fiche client :

• Limite de crédit en rouge → limite « non validée » ou « refusée »
  
• Limite de crédit en orange → limite « en attente de validation »
  
• Limite de crédit en vert → limite « validée »

Survolez la limite de crédit pour connaitre son état :



Saisissez et envoyez le montant de limite de crédit à valider :



Le (ou les) valideur reçoit un email contenant un lien l'invitant à approuver la demande de validation de limite de crédit. Il doit être créé dans My DSO Manager afin de pouvoir accéder directement à la demande et la valider (ou la rejeter) depuis la fiche du client, et ainsi disposer de toutes les informations nécessaires à la prise de décision.


2 Depuis l'Admin - Gérer les validations des limites de crédit - Historique des demandes :

Retrouvez l'intégralité des demandes que vous pouvez filtrer par état :



3 Depuis le rapport Risque :

Le rapport risque permet de façon synthétique de faire ressortir les limites de crédit et leur état (validée, non validée, en attente...)