Comment valider des demandes de limites de crédit ?

Les niveaux d'approbation des limites de crédit sont visibles depuis l'Admin / Gérer les validations des limites de crédit :

(ces éléments sont paramétrables/modifiables par votre Administrateur / Credit Manager)

Les niveaux de validation portent soit sur le montant non sécurisé de la limite de crédit : limite de crédit - garanties (paramétrage par défaut), soit sur le montant brut de limite de crédit.
Contactez-nous pour modifier ce paramétrage.

Les validations des limites de crédit peuvent être gérées :

1 Depuis la fiche client :

Limite de crédit en rouge → limite « non validée » ou « refusée »
Limite de crédit en orange → limite « en attente de validation »
Limite de crédit en vert → limite « validée »

Survolez la limite de crédit pour connaitre son état :

Saisissez et envoyez le montant de limite de crédit à valider :

Le (ou les) valideur reçoit un email contenant un lien l'invitant à approuver la demande de validation de limite de crédit. Il doit être créé dans My DSO Manager afin de pouvoir accéder directement à la demande et la valider (ou la rejeter) depuis la fiche du client, et ainsi disposer de toutes les informations nécessaires à la prise de décision.

Une fois le processus de validation terminé, My DSO Manager envoie un email au demandeur l'informant de la validation (ou du rejet) de sa demande.

2 Depuis l'Admin - Gérer les validations des limites de crédit - Historique des demandes :

Retrouvez l'intégralité des demandes que vous pouvez filtrer par état :

3 Depuis le rapport Risque :

Le rapport risque permet de façon synthétique de faire ressortir les limites de crédit et leur état (validée, non validée, en attente...)

Une fois la validation effectuée, en cas de changement de limite de crédit, le montant est à saisir soit manuellement depuis la fiche du client ou le rapport risque, soit par l'import des données (selon votre paramétrage)

← Retour : Aide en ligne » Questions diverses