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Comment gérer la limite de crédit ?

La limite de crédit correspond à l'encours de créances maximal que votre société accepte d'avoir avec un client donné.

Elle dépend du volume d'affaire avec l'acheteur ainsi que de ses capacités financières.

Dans My DSO Manager, la limite de crédit se gère au niveau de l'entité juridique. Si vous avez plusieurs comptes clients qui appartiennent à une même entité juridique (même Siren pour la France), la limite de crédit est unique pour l'ensemble de ces comptes.

Si vous la changez au niveau d'un compte client, elle sera automatiquement mise à jour sur les autres comptes concernés.

Ce principe est identique pour les champs : « Garantie assureur » et « Autres garanties ».

Gérer la LC


Dans l'onglet "Dossier crédit & risque", les informations et analyses crédit sont nécessairement au niveau de l'entité juridique.

Dans le rapport risque, les données d'encours sont consolidés au niveau de l'entité juridique afin d'avoir une vue globale du risque avec une entreprise donnée.

Il est également possible de mettre à jour la limite de crédit dans le rapport risque en saisissant le montant directement dans le tableau listant les clients.

La limite de crédit n'a pas nécessairement de lien avec la garantie assureur et les autres garanties. Elle est définie avec vos critères qui peuvent intégrer ou non ces informations.
Il est possible d'importer et de mettre à jour ce champ avec l'import des données clients.
Un outil d'aide au calcul de la limite de crédit est disponible dans la fiche client, onglet « Dossier crédit et risque ».

Astuce : Gérez la validation de vos limites de crédit depuis My DSO Manager :
Comment créer ou modifier les niveaux de validation des limites de crédit ?
Comment valider les limites de crédit ?

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