Credit Managers' Digital Empowerment
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Comment créer ou modifier les niveaux de validation des limites de crédit ?
My DSO Manager
vous permet de gérer
la validation des
limites de crédit
.
Dans
My DSO Manager
, la
limite de crédit
se gère au niveau de l'entité juridique. Si vous avez plusieurs comptes clients qui appartiennent à une même entité juridique (même Siren pour la France), la
limite de crédit
est unique pour l'ensemble de ces comptes.
Depuis l'Admin /
Gérer les validations des limites de crédit
:
1
Onglet
Préférences
→ définissez vos règles d'approbation :
Choisissez le délai d'expiration, et l'action à effectuer en cas d'expiration ; définissez également si la demande doit être soumise aux niveaux inférieurs.
Il est possible de définir que les niveaux de validation s'appliquent sur la part non sécurisée de la
limite de crédit
(
limite de crédit
- montant(s) d'assurance crédit -
autres garanties
) ou sur le montant brut de
limite de crédit
. Pour définir l'une ou l'autre option,
contactez-nous
.
Les utilisateurs ont désormais la possibilité de procéder à des demandes de validations de limites de crédit, voir l'aide en ligne dédiée :
Comment valider les limites de crédit ?
2
Onglet
Niveaux de validation
→ définissez vos règles d'approbation :
Un message d'erreur sera affiché si une personne demande une limite au-delà du seuil d'approbation maximum défini dans
My DSO Manager
.
Astuces
→ Définissez un niveau de validation des limites de crédit par exemple à « 99 999 999 » pour donner à un valideur un niveau illimité.
→ Vous pouvez accorder un même niveau de validation à deux personnes, par exemple pour gérer les absences ou des co-validations. Dans ce cas, la validation d'une seule des deux personnes est nécessaire.
3
Définissez dans l'
Admin / Gérer le risque
la
durée de validité des limites de crédit
standard. Celle-ci pourra être personnalisée lors de chaque demande.
4
Onglet
Historique des demandes
→ affichez les demandes réalisées et leur état :
Pour toutes les demandes, la personne du niveau le plus haut a la main pour valider.
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