Aide en ligne
Comment créer ou modifier les niveaux de validation des limites de crédit ?
My DSO Manager vous permet de gérer la validation des limites de crédit.
Depuis l'Admin / Gérer les validations des limites de crédit :
1 Onglet Préférences → définissez vos règles d'approbation :
Choisissez le délai d'expiration, et l'action à effectuer en cas d'expiration ; définissez également si la demande doit être soumise aux niveaux inférieurs.
2 Onglet Niveaux de validation → définissez vos règles d'approbation :
3 Onglet Historique des demandes → affichez les demandes réalisées et leur état :
Dans My DSO Manager, la limite de crédit se gère au niveau de l'entité juridique. Si vous avez plusieurs comptes clients qui appartiennent à une même entité juridique (même Siren pour la France), la limite de crédit est unique pour l'ensemble de ces comptes
Depuis l'Admin / Gérer les validations des limites de crédit :
1 Onglet Préférences → définissez vos règles d'approbation :
Choisissez le délai d'expiration, et l'action à effectuer en cas d'expiration ; définissez également si la demande doit être soumise aux niveaux inférieurs.
Il est possible de définir que les niveaux de validation s'appliquent sur la part non sécurisée de la limite de crédit (limite de crédit - montant(s) d'assurance crédit - autres garanties). Pour activer cette option, contactez-nous
Les utilisateurs ont désormais la possibilité de procéder à des demandes de validations de limites de crédit, voir l'aide en ligne dédiée:
Comment valider les limites de crédit ?
Comment valider les limites de crédit ?
2 Onglet Niveaux de validation → définissez vos règles d'approbation :
Un message d'erreur sera affiché si une personne demande une limite au-delà du seuil d'approbation maximum défini dans My DSO Manager
Astuces
→ Définissez un niveau de validation des limites de crédit par exemple à « 99 999 999 » pour donner à un valideur un niveau illimité.
→ Vous pouvez accorder un même niveau de validation à deux personnes, par exemple pour gérer les absences ou des co-validations. Dans ce cas, la validation d'une seule des deux personnes est nécessaire.
→ Définissez un niveau de validation des limites de crédit par exemple à « 99 999 999 » pour donner à un valideur un niveau illimité.
→ Vous pouvez accorder un même niveau de validation à deux personnes, par exemple pour gérer les absences ou des co-validations. Dans ce cas, la validation d'une seule des deux personnes est nécessaire.
3 Onglet Historique des demandes → affichez les demandes réalisées et leur état :
Pour toutes les demandes, la personne du niveau le plus haut a la main pour valider