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Comment gérer les utilisateurs ?
Dans My DSO Manager, il est possible de créer un nombre illimité d'utilisateurs pour les versions personnalisées.
Il existe trois catégories d'utilisateurs : les « actifs », les « inactifs » et les « multi-entités » pour les comptes utilisant une plateforme Multi-Entités.
L'utilisateur « actif » va pouvoir se connecter directement à l'entité dans laquelle vous l'avez créé et uniquement à celle-ci, en utilisant son propre identifiant et mot de passe.
Pour créer ce type d'utilisateur, depuis l'entité concernée, allez dans Admin, Gérer les utilisateurs, Et cliquez sur « Ajouter un nouvel utilisateur ».
Renseignez ses coordonnées, définissez un rôle et cochez « Oui » dans le « Compte actif » afin de définir un identifiant pour que l'utilisateur puisse se connecter à My DSO Manager :
→ Pour plus d'information sur les rôles : Quels sont les rôles et profils utilisateurs ?
Après avoir cliqué sur "+ Ajouter", l'utilisateur reçoit automatiquement un email de la part de My DSO Manager l'informant de la création de son compte, lui communiquant son identifiant de connexion et l'invitant à créer son propre mot de passe.
L'utilisateur doit réaliser cette opération dans un délai maximum de 30 jours. Au-delà de ce délai, son compte sera automatiquement inactivé.
Un utilisateur inactif peut être rapidement ajouté en copie d'un mail, on peut lui adresser un email interne interactif, et également de l'associer à un ou plusieurs comptes clients.
La logique de création est identique à celle des utilisateurs actifs, mais en cochant « Non » à la question "Compte actif ?".
L'utilisateur « Multi-Entités » va pouvoir se connecter à la plateforme Multi-Entités de My DSO Manager en utilisant son propre identifiant et mot de passe, et accéder à une ou plusieurs de vos entités.
→ Pour plus d'informations sur les utilisateurs Multi-Entités : Comment gérer les utilisateurs de vos comptes Multi-Entités ?
Il existe trois catégories d'utilisateurs : les « actifs », les « inactifs » et les « multi-entités » pour les comptes utilisant une plateforme Multi-Entités.
1. L'utilisateur actif
L'utilisateur « actif » va pouvoir se connecter directement à l'entité dans laquelle vous l'avez créé et uniquement à celle-ci, en utilisant son propre identifiant et mot de passe.
Pour créer ce type d'utilisateur, depuis l'entité concernée, allez dans Admin, Gérer les utilisateurs, Et cliquez sur « Ajouter un nouvel utilisateur ».
Renseignez ses coordonnées, définissez un rôle et cochez « Oui » dans le « Compte actif » afin de définir un identifiant pour que l'utilisateur puisse se connecter à My DSO Manager :
→ Pour plus d'information sur les rôles : Quels sont les rôles et profils utilisateurs ?
Après avoir cliqué sur "+ Ajouter", l'utilisateur reçoit automatiquement un email de la part de My DSO Manager l'informant de la création de son compte, lui communiquant son identifiant de connexion et l'invitant à créer son propre mot de passe.
Nous vous recommandons l'utilisation de mot de passe complexe contenant des chiffres, des lettres majuscules et minuscules ainsi que des caractères spéciaux
L'utilisateur doit réaliser cette opération dans un délai maximum de 30 jours. Au-delà de ce délai, son compte sera automatiquement inactivé.
Votre utilisateur est désormais visible dans la liste, et pourra se connecter dès lors qu'il aura créé son mot de passe depuis l'email reçu. Vous pouvez au besoin cliquer sur le message visible sous son adresse email pour générer une nouvelle demande de création de mot de passe.
2. L'utilisateur inactif
Un utilisateur inactif peut être rapidement ajouté en copie d'un mail, on peut lui adresser un email interne interactif, et également de l'associer à un ou plusieurs comptes clients.
Le fait d'associer un collègue à un client permet par la suite de filtrer vos comptes clients et vos rapports à l'aide de ce critère.
La logique de création est identique à celle des utilisateurs actifs, mais en cochant « Non » à la question "Compte actif ?".
3. L'utilisateur Multi-Entités
L'utilisateur « Multi-Entités » va pouvoir se connecter à la plateforme Multi-Entités de My DSO Manager en utilisant son propre identifiant et mot de passe, et accéder à une ou plusieurs de vos entités.
→ Pour plus d'informations sur les utilisateurs Multi-Entités : Comment gérer les utilisateurs de vos comptes Multi-Entités ?
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