Credit Managers' Digital Empowerment
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Gestion des utilisateurs
»
Comment gérer les utilisateurs ?
Dans
My DSO Manager
, il est possible de créer un nombre illimité d'utilisateurs pour les versions personnalisées.
Il existe trois catégories d'utilisateurs : les « actifs
», les « inactifs
» et les « multi-entités
» pour les comptes utilisant une plateforme Multi-Entités.
1. L'utilisateur
actif
L'utilisateur « actif » va pouvoir
se connecter
directement à
l'entité dans laquelle vous l'avez créé
et uniquement à celle-ci, en utilisant son propre identifiant et mot de passe.
Pour créer ce type d'utilisateur, depuis l'entité concernée, allez dans Admin, Gérer les utilisateurs, Et cliquez sur « Ajouter un nouvel utilisateur ».
R
enseigne
z ses coordonnées, définissez
un
rôle
et cochez
« Oui »
dans le « Compte actif » afin de définir un identifiant pour que l'utilisateur puisse se connecter à
My DSO Manager
:
→ Pour plus d'information sur les
rôles
:
Quels sont les
rôles
et profils utilisateurs ?
Après avoir cliqué sur "+ Ajouter",
l'utilisateur reçoit automatiquement un email
de la part de
My DSO Manager
l'informant de la création de son compte, lui communiquant son
identifiant de connexion
et l'invitant à créer son propre
mot de passe
.
Nous vous recommandons l'utilisation de
mot de passe
complexe contenant des chiffres, des lettres majuscules et minuscules ainsi que des caractères spéciaux
L'utilisateur doit réaliser cette opération dans un
délai maximum de 30 jours
. Au-delà de ce délai, son compte sera automatiquement
inactivé
.
Votre utilisateur est désormais visible dans la liste, et pourra se connecter dès lors qu'il aura créé son mot de passe depuis l'email reçu. Vous pouvez au besoin cliquer sur le message visible sous son
adresse
email pour générer une nouvelle demande de création de mot de passe.
2. L'utilisateur
inactif
Un utilisateur inactif peut être rapidement ajouté en copie d'un mail, on peut lui
adresse
r un
email interne interactif
, et également de l'
associer à un ou plusieurs comptes clients
.
Le fait d'associer un collègue à un client permet par la suite de filtrer vos comptes clients et vos rapports à l'aide de ce critère.
La logique de création est identique à celle des
utilisateurs actifs
, mais en cochant
« Non »
à la question "Compte actif ?".
3. L'utilisateur
Multi-Entités
L'utilisateur « Multi-Entités » va pouvoir
se connecter à la plateforme Multi-Entités
de
My DSO Manager
en utilisant son propre identifiant et mot de passe, et
accéder à une ou plusieurs de vos entités
.
→ Pour plus d'informations sur les utilisateurs Multi-Entités :
Comment gérer les utilisateurs de vos comptes Multi-Entités ?
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