Dès la version personnalisée, il est possible de créer un nombre illimité d'utilisateurs, qu'ils soient actifs (qui pourront se connecter à My DSO Manager), ou inactifs (qui seront vos contacts internes).

Une fois vos utilisateurs créés, vous pourrez les associer à vos clients, ce qui vous permet de :

• Rapidement mettre cette personne en copie des emails de relances, litiges, promesses de règlements, actions spécifiques...
   
• Filtrer les clients, pièces, rapports sur ce critère
   
• Donner accès à vos collègues afin qu'ils puissent consulter rapidement les clients qui les concernent...

Il existe plusieurs possibilités pour définir ou modifier le collègue affecté à vos clients :

1. À l'intérieur de la fiche client

Cette méthode permet l'association au fil de l'eau, en fonction du besoin. Cliquez sur la flèche à droite de « Contact » puis sur + Associer un de vos collègues :



Sélectionnez votre collègue dans la liste déroulante s'il existe déjà dans My DSO Manager, ou créez-le dans la gestion des utilisateurs. Pour ajouter un utilisateur, consultez notre aide en ligne : Comment gérer les utilisateurs ?.

2. En masse sur une sélection de clients

Cette option est à privilégier lorsque vous souhaitez associer un ou plusieurs collègues à une liste de clients en fonction de certains critères. Pour cela, allez sur l'onglet Clients :


Renseignez vos critères de recherche, ou copiez/collez une liste de compte clients en provenance d'Excel (ou autre outil) dans le champ Code client :





Affichez et sélectionnez tous les clients, puis attribuez-leur le ou les collègues souhaité (en bas de page) :

3. En masse via l'import des données clients

Quand cette information est disponible dans votre ERP, il est possible d'importer le nom d'un collègue à associer lors de l'import des données clients.

4. Via les affectations automatiques, pour associer un collègue à vos clients selon vos propres critères

Vos collègues seront associés automatiquement à tout nouveau client selon les tâches d'affectations automatiques définies. Ce paramétrage est à réaliser dans l'onglet Admin, IA Search & Assign, section Associer un de vos collègues :



Contactez-nous pour que nous puissions paramétrer votre plateforme.