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Comment associer un collègue à vos clients ?

Associer un collègue (commercial, adv...) à vos clients vous permet de :

  • Rapidement mettre cette personne en copie des emails de relances, litiges, promesses de règlements, actions spécifiques...

  • Filtrer les clients, pièces, rapport sur ce critère

  • Donner accès à vos collègues afin qu'ils puissent consulter rapidement les clients qui les concernent...

Il existe plusieurs possibilités pour définir ou modifier le collègue affecté à vos clients :

Solution 1 Dans la fiche client

Cliquez sur la flèche à droite de « Contact » puis sur + Associer un de vos collègues

Fiche client assigner un collègue

Sélectionnez votre collègue dans la liste déroulante s'il existe déjà dans My DSO Manager, ou créez-le dans la gestion des utilisateurs. Pour ajouter un utilisateur, consultez notre aide en ligne : Comment gérer les utilisateurs ?

Pour retirer cette association par la suite, éditez votre client à l'aide du crayon bleu, selectionnez votre collègue dans la liste des contacts et cliquez sur le bouton « Supprimer »


Solution 2 En masse sur une séléction de clients

Cette option est à privilégier lorsque vous souhaitez associer un ou plusieurs collègues à une liste de clients en fonction de certains critères.

Pour cela, allez dans l'onglet « Clients »Link

Etape 1 Recherche

Recherche client

Astuce → une fois la sélection souhaitée faite, vous pouvez ajouter la page à vos favoris dans votre navigateur internet. Il suffira de cliquer sur ce favori pour retrouver cette sélection.

Etape 2 Associez vos collègues

Associer un collègue

Pour retirer une association, sélectionnez le ou les collègues concernés et cliquez sur le bouton Désassocier


Solution 3 En masse via l'import des données clients

Quand cette information est disponible dans votre ERP, il est possible d'importer le nom d'un collègue à associer lors de l'import des données clients.

Contactez-nous pour que nous puissions paramétrer votre plateforme.

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