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Comment gérer les utilisateurs de vos comptes Multi-Entités ?
La plateforme Multi-Entités permet de rassembler et de consolider les encours des différentes sociétés qui composent votre groupe.
Dans My DSO Manager, pour les versions personnalisées, il est possible de créer un nombre illimité d'utilisateurs.
Il existe trois catégories d'utilisateurs : les « Multi-Entités », les « actifs » et les « inactifs ».
L'utilisateur « Multi-Entités » va pouvoir se connecter à la plateforme Multi-Entités de My DSO Manager en utilisant son propre identifiant et mot de passe, et accéder à une ou plusieurs de vos entités.
Ce type d'utilisateur se crée en deux étapes :
Etape 1 Créer l'utilisateur :
Depuis la plateforme Multi-Entités, allez sur l'onglet Admin, Gérer les utilisateurs du compte Multi, et cliquez sur
Renseignez les éléments nécessaires et définissez un rôle à votre utilisateur.
→ Pour plus d'informations : Quels sont les rôles et profils utilisateurs ?
Cliquez sur "Valider l'adresse email" pour qu'un email soit envoyé à l'utilisateur, l'invitant à valider son adresse dans My DSO Manager.
Etape 2 Autorisez la connexion aux entités souhaitées :
Un utilisateur "Multi-Entités" est automatiquement créé dans les entités pour lesquelles il a été autorisé à se connecter.
Le nouvel utilisateur peut désormais accéder et utiliser son compte My DSO Manager, vous pouvez lui transmettre ses identifiant et mot de passe temporaire.
L'utilisateur « actif » va pouvoir se connecter directement à l'entité dans laquelle vous l'avez créé et uniquement à celle-ci, en utilisant son propre identifiant et mot de passe.
Depuis l'entité voulue, allez dans Admin, ajoutez cet utilisateur en renseignant ses coordonnées, et cochez « Oui » dans le « Compte actif » afin de définir un identifiant et un mot de passe pour qu'il puisse accéder à l'entité.
De la même manière que pour un utilisateur Multi-Entités, il faut que l'email de l'utilisateur soit validé.
Une fois fait, votre utilisateur a accès à l'entité voulue et peut agir dans My DSO Manager, vous pouvez lui transmettre ses identifiant et mot de passe temporaire.
Un utilisateur inactif peut être rapidement ajouté en copie d'un mail, on peut lui adresser un email interne interactif, et également de l'associer à un ou plusieurs comptes clients.
La logique de création est identique à celle des utilisateurs actifs, mais en cochant « Non » à la question "Compte actif ?".
Dans My DSO Manager, pour les versions personnalisées, il est possible de créer un nombre illimité d'utilisateurs.
Il existe trois catégories d'utilisateurs : les « Multi-Entités », les « actifs » et les « inactifs ».
1. L'utilisateur Multi-Entités
L'utilisateur « Multi-Entités » va pouvoir se connecter à la plateforme Multi-Entités de My DSO Manager en utilisant son propre identifiant et mot de passe, et accéder à une ou plusieurs de vos entités.
Ce type d'utilisateur se crée en deux étapes :
Etape 1 Créer l'utilisateur :
Depuis la plateforme Multi-Entités, allez sur l'onglet Admin, Gérer les utilisateurs du compte Multi, et cliquez sur
Renseignez les éléments nécessaires et définissez un rôle à votre utilisateur.
→ Pour plus d'informations : Quels sont les rôles et profils utilisateurs ?
Le mot de passe doit être constitué de 9 à 128 caractères, avoir un chiffre, une minuscule, une majuscule ou un caractère spécial.
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de sélectionner « Forcer le changement du mot de passe à la prochaine connexion »
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de sélectionner « Forcer le changement du mot de passe à la prochaine connexion »
L'email de l'utilisateur doit être validé pour qu'il puisse envoyer des emails depuis My DSO Manager
Cliquez sur "Valider l'adresse email" pour qu'un email soit envoyé à l'utilisateur, l'invitant à valider son adresse dans My DSO Manager.
Etape 2 Autorisez la connexion aux entités souhaitées :
Un utilisateur "Multi-Entités" est automatiquement créé dans les entités pour lesquelles il a été autorisé à se connecter.
Le nouvel utilisateur peut désormais accéder et utiliser son compte My DSO Manager, vous pouvez lui transmettre ses identifiant et mot de passe temporaire.
Si vous devez changer les informations de ce type d'utilisateur (numéro de téléphone...), il suffit de le faire au niveau de la plateforme Multi-Entités, elles seront mises à jour automatiquement au niveau des entités.
2. L'utilisateur actif
L'utilisateur « actif » va pouvoir se connecter directement à l'entité dans laquelle vous l'avez créé et uniquement à celle-ci, en utilisant son propre identifiant et mot de passe.
Depuis l'entité voulue, allez dans Admin, ajoutez cet utilisateur en renseignant ses coordonnées, et cochez « Oui » dans le « Compte actif » afin de définir un identifiant et un mot de passe pour qu'il puisse accéder à l'entité.
De la même manière que pour un utilisateur Multi-Entités, il faut que l'email de l'utilisateur soit validé.
Une fois fait, votre utilisateur a accès à l'entité voulue et peut agir dans My DSO Manager, vous pouvez lui transmettre ses identifiant et mot de passe temporaire.
3. L'utilisateur inactif
Un utilisateur inactif peut être rapidement ajouté en copie d'un mail, on peut lui adresser un email interne interactif, et également de l'associer à un ou plusieurs comptes clients.
Le fait d'associer un collègue à un client permet par la suite de filtrer vos comptes clients et vos rapports à l'aide de ce critère.
La logique de création est identique à celle des utilisateurs actifs, mais en cochant « Non » à la question "Compte actif ?".
Contrairement à un compte actif « Multi », si l'utilisateur inactif doit être visible dans plusieurs entités il n'est pas nécessaire de le créer au niveau de la plateforme Multi-Entités → il doit être créé directement dans chaque entité.
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