Un litige est créé à la suite d'un échange avec le client justifiant le non-paiement de certaines factures.
La création se fait depuis la fiche client, l'état de compte, en sélectionnant les pièces concernées.

Création du litige

Sélectionnez les pièces concernées par le litige en les cochant au niveau de l'état de compte, puis cliquez sur Modifier le statut....



Étape 1 Sélectionnez le statut (ex. : Litige prix), complétez la zone commentaires et indiquez le Chargé de résolution (commercial·e, support...).




Étape 2 Envoyer un email

Lorsqu'un Chargé de résolution est défini, informez-le en lui envoyant un email interne interactif.
Vous pouvez adapter le contenu via les balises #Hashtag , par exemple #items_list_selected .


Vous pouvez prévisualiser le message afin de valider son contenu avant de le transmettre au collaborateur :


Étape 3 Définir la prochaine action

Dernière étape, créez une action spécifique pour sortir les pièces du scénario de relance et assurer un suivi dédié des pièces en litige.


À partir du statut appliqué aux pièces, un modèle d'action spécifique ainsi qu'une date de suivi peuvent être proposés automatiquement.
Ces éléments restent bien entendu modifiables et personnalisables par l'utilisateur au moment de la création de l'action, afin d'adapter le contenu ou le délai à la situation du client.


Les pièces rattachées à l'action ne seront plus relancées tant que cette dernière est en cours.

Le Chargé de résolution est visible dans l'action :


Ce critère est utilisable dans l'agenda de relance, le rapport Statuts des pièces, le rapport Litiges et les recherches.

Suivi du litige

En l'absence de réponse, relancez sans clôturer l'action, puis modifiez sa date pour programmer un nouveau rappel.
→ Pour plus d'informations : Comment faire vivre une action spécifique ?

Résolution du litige

Une fois le litige résolu (ex. émission d'un avoir), terminez l'action dans la fiche client ou l'agenda de relance. Le statut passe automatiquement à Litige résolu.


Pour aller plus loin :
« Comment créer une action spécifique ? »
« Comment faire vivre une action spécifique ? »
« Comment suivre l'avancement d'un litige et gérer les pièces associées ? »
« Comment mettre à jour le commentaire et désigner un nouveau chargé de résolution ? »