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Gérer les statuts »

Comment gérer les statuts ?

Les statuts permettent de qualifier les pièces (factures, avoirs...) afin d'indiquer à quelle étape elles se trouvent dans le recouvrement de créances.

Ils sont associés aux créances après avoir effectué la relance et comprennent également un commentaire apportant des précisions sur la situation des pièces sélectionnées.
→ Pour plus d'informations : Pourquoi et comment qualifier ses pièces .

Lors de la création de votre compte My DSO Manager, des statuts standard sont immédiatement créés.

Les types de statut sont divisés en cinq catégories, non modifiables :
  • En cours : regroupe tous les statuts indiquant qu'une action est en cours
  • Promesse de règlement : utilisée lorsque le client s'est engagé à payer la créance
  • Litige : correspond aux factures dont le paiement est contesté par le client
  • Litige résolu : indique que la facture a été litigieuse mais que le problème a été réglé. La pièce est donc de nouveau recouvrable
  • Contentieux : identifie les pièces dont le recouvrement amiable a échoué et qui sont l'objet d'un contentieux (déclaration de sinistre à l'assureur crédit, action en justice...).
Au sein de ces catégories, vous avez la possibilité de créer, de modifier et de supprimer des statuts afin qu'ils correspondent à votre activité et à vos besoins.

Pour cela, rendez vous dans l'Admin, Gérer les statuts des piècesLink. Vous pourrez visualiser la liste des statuts et effectuer les opérations souhaitées.

Créer ou modifier un statut :



Lors de la création ou la modification d'un statut, plusieurs champs permettent de définir son comportement et les actions qui y sont associées :

image admin


  • Type de statut : catégorie principale du statut (En cours, Promesse de règlement, Litige, etc.).
  • Statut : nom ou libellé du statut (ex. « Relance N1 », « En litige », « Avoir émis »...).
  • Nb jours action de suivi : délai par défaut avant déclenchement de l'action de suivi (7 jours par défaut).
  • Actif : permet d'activer ou de désactiver la disponibilité du statut pour les utilisateurs.
  • Action spécifique associée au statut : modèle d'action (email, appel, courrier...) lié à ce statut.
  • Action automatique : exécution automatique d'une action configurée à l'échéance (optionnelle).
  • Action automatique à confirmer : demande de validation avant exécution d'une action planifiée.
  • Email interne interactif :destiné aux acteurs internes à votre entreprise leur permettant d'interagir dans My DSO Manager concernant des demandes d'actions ou de suivi des litiges

Définissez le nombre de jour action de suivi souhaité

Définissez le nombre de jours par défaut après lequel l'action de suivi doit être déclenchée (7 jours par défaut).
Cette valeur s'applique notamment pour les actions hors scénario (litige ou action spécifique).
L'utilisateur pourra la modifier lors de la création de l'action si nécessaire.
  • Par exemple, le délai peut être fixé à 2 jours pour un litige simple (prix, administratif...) et à 7 jours pour un problème plus complexe (technique, commercial...).
Exception à cette règle : si une date de promesse de règlement est saisie, la date de l'action de suivi correspondra à cette dernière qui restera toujours modifiable par l'utilisateur.

Associer une action spécifique au statut

Il est également possible d'associer un modèle d'action spécifique au statut.
Cette configuration s'inscrit dans la logique de MAIA, l'intelligence artificielle de My DSO Manager.
MAIA exploite ces informations pour orienter, planifier et déclencher les actions les plus pertinentes dans le cadre du recouvrement.

Lors de cette configuration, toutes les actions disponibles dans votre bibliothèque d'actions sont à votre disposition pour sélectionner le modèle le plus adapté. Retrouvez-les via la rubrique Admin, Gérer les scénarios de relance Link.

Rôle de Logo MAIAMAIA

Grâce à ces paramètres, chaque statut devient un point d'appui pour MAIA afin de déterminer la prochaine étape de suivi la plus cohérente : relance, appel ou action interne.
MAIA Feedbacks - Comment qualifier ses pièces à partir des retours clients ?.

Le rapport Statuts des piècesLink met en évidence le montant d'encours par type de statut et par statut. Il indique également le taux de qualification des pièces échues, qui est un indicateur clé pour déterminer si le suivi des créances en retard est optimum.
→ En savoir plus : Qu'est-ce que le rapport statuts des pièces ?.

Les statuts sont essentiels dans My DSO Manager, car ils permettent un suivi de la situation du recouvrement des créances et ils sont la base pour effectuer les actions de relance nécessaires, que ce soit vers le client pour les créances saines, ou vers les acteurs internes pour les créances litigieuses.
Ils servent également de base, par exemple, pour effectuer une campagne de provision pour créances douteuses : une simple extraction des pièces qui ont un statut « contentieux » permet d'obtenir les factures concernées.
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