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Pourquoi et comment qualifier ses pièces (factures, avoirs...)

My DSO Manager permet d'effectuer des relances en entonnoir afin d'amener le client à payer.

Ceci est possible grâce :

  • à la progressivité des actions des scénarios de relance,

  • aux autres types d'actions (actions spécifiques ou actions hors scénario de relance) permettant de gérer les cas particuliers,

  • à l'historique des actions effectuées et des statuts / commentaires associés. Ces derniers permettent d'effectuer la prochaine relance en fonction des précédentes.

Il est donc nécessaire après chaque retour client d'associer un statut et un commentaire aux factures concernées.

Cette qualification s'effectue sur la fiche client dans l'état de compte en trois étapes :

Étape 1 Sélection d'un statut et ajout d'un commentaire


Cochez les pièces concernées puis cliquez sur le bouton « Modifier le statut ».

Qualifier les pièces


Sélectionnez le statut et la date à associer aux pièces prises en compte, puis ajoutez un commentaire descriptif du retour du client.

Ajouter un commentaire



Étape 2 Envoi d'un email


Vous pouvez ensuite envoyer un email de confirmation à votre client ou à un acteur interne à votre entreprise : dirigeant(e), commercial(e), assistant(e) commercial(e), etc, en récupérant automatiquement les informations préalablement renseignées (statut, commentaire, pièces sélectionnées).


Étape 3 Prochaine relance


La dernière étape consiste à décider quelle sera la prochaine relance :

  • soit laisser le scénario de relance se dérouler. My DSO Manager proposera la prochaine action à effectuer

  • soit définir une action spécifique permettant d'effectuer une relance plus appropriée et d'exclure les pièces sélectionnées du scénario de relance (par exemple une action de suivi de promesse de règlement dans l'exemple ci-dessous)

Définir la stratégie de relance



Il est possible dans l'Admin, Gérer les statuts des piècesLink, de paramétrer pour chaque statut le nombre de jours par défaut après lequel l'action spécifique de suivi va être déclenchée.

Suivez le taux de qualification de vos pièces en retard de paiement avec le Rapport Statuts des piècesLink. Il s'agit d'un indicateur important de la qualité du suivi des créances échues.
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