My DSO Manager permet d'effectuer des relances en entonnoir afin d'amener le client à payer.

Ceci est possible grâce :

• à la progressivité des actions des scénarios de relance,
• aux autres types d'actions (actions spécifiques ou actions hors scénario de relance) permettant de gérer les cas particuliers,
• à l'historique des actions effectuées et des statuts / commentaires associés. Ces derniers permettent d'effectuer la prochaine relance en fonction des précédentes.

Il est donc nécessaire après chaque retour client d'associer un statut et un commentaire aux factures concernées.

Cette qualification s'effectue sur la fiche client dans l'état de compte en trois étapes :

Étape 1 Sélection d'un statut et ajout d'un commentaire

Cochez les pièces concernées puis cliquez sur le bouton « Modifier le statut ».


Sélectionnez le statut et la date à associer aux pièces prises en compte, puis ajoutez un commentaire descriptif du retour du client et ajoutez le chargé de résolution si nécessaire.

Étape 2 Envoi d'un email

Vous pouvez ensuite envoyer un email de confirmation à votre client ou à un acteur interne à votre entreprise : dirigeant(e), commercial(e), assistant(e) commercial(e), etc., en récupérant automatiquement les informations préalablement renseignées (statut, commentaire, pièces sélectionnées).

Étape 3 Prochaine relance

La dernière étape consiste à décider quelle sera la prochaine relance :

• soit laisser le scénario de relance se dérouler. My DSO Manager proposera la prochaine action à effectuer
• soit définir une action spécifique permettant d'effectuer une relance plus appropriée et d'exclure les pièces sélectionnées du scénario de relance (par exemple une action de suivi de promesse de règlement dans l'exemple ci-dessous)

Associer la qualification à une action de suivi

Qualifier une pièce ne se limite pas à indiquer son statut : cette information est également un déclencheur d'action dans My DSO Manager.
À partir du statut appliqué, il est possible d'associer un modèle d'action spécifique (email, appel, etc.) et une date de suivi pour automatiser la planification du recouvrement.
Cette logique est exploitée par MAIA, l'intelligence artificielle de My DSO Manager, qui planifie et suggère les actions les plus pertinentes selon la situation des pièces.
→ Pour configurer ces associations : Comment gérer les statuts ?