Comment gérer ses modèles d'e-mails, de courriers et de SMS ?

Le contenu d'un email, d'un courrier ou d'un SMS se compose de texte et d'informations récupérées automatiquement grâce aux balises #Hashtag.

Les modèles se gèrent dans l'Admin / Gérer les scénarios de relance, puis en cliquant sur l'action souhaitée.

Pour créer ou modifier un modèle, il suffit de saisir du texte et d'insérer des balises #Hashtag pour récupérer dynamiquement le contenu auquel elles correspondent. Par exemple, si vous insérez la balise #items_list, un tableau apparaîtra dans le document de relance comprenant l'ensemble des pièces (factures, avoirs...) du compte de votre client.

Pour visualiser le résultat de votre modèle, cliquez sur le bouton « Aperçu ».

Les balises #Hashtag sont de trois types :

• Informations du client (raison sociale, adresse, identifiant légal...)


• Pièces comptables et situation de compte (montants en retard, état de compte...)


• Information concernant votre société (logo, taux de pénalités de retard appliqué, relevé d'identité bancaire...) et vous-même (nom, email, numéros de téléphone...)

→ voir la liste des balises #Hashtag.

Pour les courriers, il est possible d'insérer le logo de votre entreprise en haut à gauche des courriers. Pour cela, allez dans Mon compte puis téléchargez votre logo et cliquez sur la case à cocher « Afficher le logo dans les courriers PDF ».



Vous pouvez insérer le logo dans les emails avec la balise #my_company_logo.

Lorsque vous effectuez l'action de relance, vous pouvez personnaliser le modèle et modifier son contenu, sauf si l'action est automatique. Dans ce cas, le modèle n'est plus modifiable.