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Gérer les scénarios de relance »
Comment gérer ses modèles d'e-mails, de courriers et de SMS ?
Le contenu d'un email, d'un courrier ou d'un SMS se compose de texte et d'informations récupérées automatiquement grâce aux balises #Hashtag.
Les modèles se gèrent dans l'Admin / Gérer les scénarios de relance
, puis en cliquant sur l'action souhaitée.
Les modèles se gèrent dans l'Admin / Gérer les scénarios de relance
, puis en cliquant sur l'action souhaitée. Pour créer ou modifier un modèle, il suffit de saisir du texte et d'insérer des balises #Hashtag pour récupérer dynamiquement le contenu auquel elles correspondent. Par exemple, si vous insérez la balise #items_list , un tableau apparaîtra dans le document de relance comprenant l'ensemble des pièces (factures, avoirs...) du compte de votre client.
Il est également possible d'ajouter des liens, d'effectuer une mise en forme avec du texte en couleur, en gras...
Pour visualiser le résultat de votre modèle, cliquez sur le bouton « Aperçu ».
Les balises #Hashtag sont de trois types :
Pour les courriers, il est possible d'insérer le logo de votre entreprise en haut à gauche des courriers. Pour cela, allez dans Mon compte puis téléchargez votre logo et cliquez sur la case à cocher « Afficher le logo dans les courriers PDF ».
Vous pouvez insérer le logo dans les emails avec la balise#my_company_logo .
Lorsque vous effectuez l'action de relance, vous pouvez personnaliser le modèle et modifier son contenu, sauf si l'action est automatique. Dans ce cas, le modèle n'est plus modifiable.
Les balises #Hashtag sont de trois types :
- Informations du client (raison sociale, adresse, identifiant légal...)
- Pièces comptables et situation de compte (montants en retard, état de compte...)
- Information concernant votre société (logo, taux de pénalités de retard appliqué, relevé d'identité bancaire...) et vous-même (nom, email, numéros de téléphone...)
Pour les courriers, il est possible d'insérer le logo de votre entreprise en haut à gauche des courriers. Pour cela, allez dans Mon compte
puis téléchargez votre logo et cliquez sur la case à cocher « Afficher le logo dans les courriers PDF ». Vous pouvez réaliser un seul fichier PDF contenant l'ensemble des courriers de relance sélectionnés, ce qui facilite l'utilisation d'une solution de dématérialisation d'envoi des courriers.
Il est également possible d'insérer des balises HTML pour mettre en forme vos courriers. Par exemple pour mettre en gras du texte ou des montants, ajouter des titres ou des tableaux. Pour avoir la liste des balises HTML, faites une recherche sur internet.
Vous pouvez insérer le logo dans les emails avec la balise
Lorsque vous effectuez l'action de relance, vous pouvez personnaliser le modèle et modifier son contenu, sauf si l'action est automatique. Dans ce cas, le modèle n'est plus modifiable.