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Comment relancer uniquement certaines pièces du compte client ?

Dans certains cas, il peut être nécessaire de relancer uniquement certaines factures d'un compte client en créant un document de relance comprenant seulement les pièces souhaitées.

Pour cela, allez dans la fiche client puis cliquez sur le bouton "Nouvelle action (hors scénario de relance)", puis "Créer une action spécifique" :

action sur certaines pièces

Sélectionnez les pièces que vous souhaitez inclure dans votre relance puis cliquez sur « Suivant » :

action sur certaines pièces

Si votre compte client comporte un nombre élevé de pièces, il est préférable d'effectuer une recherche avancée pour filtrer les pièces en fonction des critères souhaités recherche. Sélectionnez les pièces filtrées puis cliquez sur le bouton recherche pour créer une action spécifique (il n'est pas nécessaire de qualifier les pièces avec un statut, cliquez simplement sur « Suivant »).
Créez votre action de relance (type d'action, date...) en utilisant les balises #Hashtag dédiées à ce type d'action :
  • #items_amount_selected : affiche le montant des pièces sélectionnées.
  • #items_list_selected : affiche un état de compte comprenant uniquement les pièces sélectionnées.

action sur certaines pièces


Faites un aperçu puis validez, votre relance spécifique à certaines pièces est créée. Vous pouvez la réaliser dès maintenant ou plus tard.

Vous pouvez ensuite visualiser en un clic les pièces rattachées à votre action spécifique :

Act. spécifique


Il est pertinent de récupérer le contenu d'une action existante afin de ne pas avoir à créer votre email, courrier en partant d'une page blanche. Il est donc particulièrement intéressant de créer dans l'AdminLink un scénario de relance « fictif » qui ne sera affecté à aucun client mais qui sera utilisé pour créer des modèles d'emails, de courriers... dédiés aux actions spécifiques et comprenant les balises #Hashtag ci-dessus.

A noter qu'il existe des modèles pré-définis dans Admin / Gérer les scénarios de relance que vous pouvez récupérer et utiliser à votre convenance.

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