Il est possible dans My DSO Manager d'associer à vos pièces des documents liés aux actions de recouvrement et au suivi des créances.
Cela permet d'apporter un meilleur niveau d'information et de partager des éléments avec vos collaborateurs internes ou vos clients.

Comment procéder pour joindre un fichier ?

Il existe plusieurs possibilités pour ajouter vos documents :

• Dans l'état de compte sur la fiche client
  
  
  
   
• Lors de la qualification
  
  
  
   
• Dans le détail de la pièce, onglet Fichiers associés
  
  
  
   
• Lors la recherche pièces
  
  
  
   

Ajouter des fichiers

Dans l'état de compte, et via recherche, sélectionnez les pièces et cliquez sur le bouton Associer des fichiers.
Un fenêtre pop-up s'ouvre vous permettant de sélectionner les fichiers que vous souhaitez associer, simplement en cliquant sur Ajouter un fichier :


Si vous souhaitez associer des documents lors de la qualification ou lors de la consultation du détail d'une pièce, cliquez sur Ajouter un fichier.


Suite à la sélection de vos fichiers, My DSO Manager vous propose de renseigner :

• Une description du ou des fichiers importés : merci de noter que pour une pièce, un seul et même nom de fichier associé est accepté.
   
• Définir si les documents associés peuvent être accessibles par vos collaborateurs, à partir des emails internes et la page interne interactive, et vos clients à partir des relances réalisées et la page interactive client.
   

Cliquez ensuite sur Valider afin d'associer les documents à vos pièces.

Un trombone est affiché au niveau des pièces indiquant le nombre de pièces-jointes attachées :

Trouver un fichier

Suite à la réalisation des étapes précédentes, les documents rattachés sont accessibles à partir :

• De l'état de compte, en cliquant sur la pièce où les documents ont été associés
   
• Du détail d'une pièce, onglet Fichiers associés
   
• Dans les emails de relance clients et interne, si l'option a été cochée
   
• De la page interactive clients et interne, si l'option a été cochée
   
• De la recherche avancée pièces, en utilisant les critères disponibles listés ci-dessous ou grâce à la recherche multi-critères :

Modifier/Supprimer un fichier

Il est possible de modifier les informations indiquées au niveau d'un document associé, comme la description, les droits de consultation ou simplement procéder à la suppression du document. Pour cela, cliquez sur la référence pièce afin d'accéder aux détails puis sur l'onglet Fichiers associés.

Pour modifier, cliquez sur l'icône :


Modifiez l'accessibilité du fichier, commentaire, .... et pensez à Enregistrer :


Pour supprimer un fichier, cliquez sur l'icône :


Validez la suppression sur la fenêtre pop-up qui apparait.
Une seconde fenêtre pop-up apparait pour valider si la suppression doit être effectuée uniquement sur la pièce sélectionnée ou pour l'ensemble des pièces auxquelles le document est associé.