Comment grouper la relance ?

Vous avez plusieurs comptes pour un seul et même client et vous souhaitez effectuer un recouvrement consolidé ?

My DSO Manager vous permet de « Grouper les relances » de plusieurs comptes clients sur un seul, et ainsi éviter les envois multiples à un même interlocuteur responsable de ces comptes.

Pour mettre en œuvre cette relance groupée, trois étapes sont nécessaires :

Etape 1 Allez dans l'onglet Clients

, saisissez le ou les critères vous permettant la sélection des comptes à regrouper.

Astuce → Vous pouvez si besoin utiliser un simple copier/coller pour rapidement filtrer la liste des clients à grouper, plus d'info : Sélectionnez rapidement une liste de clients ou pièces à l'aide d'un copier-coller

Etape 2 Une fois votre sélection réalisée, cliquez sur le bouton "Grouper la relance" :

Etape 3 Et choisissez le compte dans lequel les relances seront effectuées :

Les factures des comptes groupés sont intégrées au compte choisi :

La liste comptes clients groupés dans ce client est affichée au niveau des actions
Le code du compte client original est ajouté au relevé du compte
A l'occasion du groupement des comptes une nouvelle facture leader est générée et va déterminer l'action de scénario correspondante
Les actions spécifiques, statuts et commentaires précédemment créés sur les pièces avant le groupement sont conservés

Les comptes clients groupés ne contiennent plus d'actions de relances à effectuer puisque centralisées dans le compte défini lors de l'étape n°3 :

Utilisez la balise #Hashtag « #items_list_collection_grouped_splitted » dans vos emails et courriers de relance. Elle permet d'afficher un état de compte consolidé mais regroupé par compte client.

Pour retirer un compte de la relance groupée, cliquez sur [Annuler] dans la fiche du client concerné.

Pour visualiser tout les comptes dont la relance a été groupée, allez dans la recherche avancée, et sélectionnez le critère « Relance Groupée »

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