Comment grouper la relance ?

Vous avez plusieurs comptes pour un seul et même client et vous souhaitez effectuer un recouvrement consolidé ?
My DSO Manager vous permet de grouper la relance de plusieurs comptes clients sur un seul compte, et ainsi d'éviter les envois multiples à un même interlocuteur responsable de ces comptes.
Le compte choisi pour porter la relance devient le Compte Parent. Les autres comptes deviennent des Comptes rattachés.

Comment grouper plusieurs comptes clients ?

Pour mettre en œuvre une relance groupée, trois étapes sont nécessaires :

Etape 1 Allez dans l'onglet Recherche, Section Rechercher un client, saisissez le ou les critères vous permettant la sélection des comptes à regrouper.


Etape 2 Une fois votre sélection réalisée, cliquez sur le bouton "Grouper la relance" :



Etape 3 Choisissez le compte dans lequel les relances seront effectuées :



Après validation :

• Le compte sélectionné devient le Compte Parent
   
• Les autres comptes deviennent des Comptes rattachés
   
• Les actions de relance sont centralisées sur le Compte Parent
   
• Les pièces, historiques et données restent associés à leurs comptes d'origine

Identifier le Compte Parent et les Comptes rattachés

La relation entre les différents comptes d'une relance groupée est désormais identifiable visuellement dans My DSO Manager.
Le Compte Parent correspond au compte qui porte la relance groupée. Il est identifié par une icône en forme de couronne.
Dans la fiche client, le nombre affiché avec cette icône indique le nombre de comptes liés à la relance groupée. La liste des comptes rattachés permet de visualiser les comptes concernés.



Le Compte rattaché correspond à un compte dont la relance est centralisée sur un Compte Parent. Il est identifié par une icône en forme de lien.



Ces repères visuels sont notamment disponibles :

• Dans les fiches clients :






• Dans la recherche Clients :
   




• Dans les rapports :
   

Comment fonctionne la relance après le regroupement ?

Les actions de relance des différents comptes sont centralisées sur le Compte Parent.
La liste des comptes rattachés est disponible depuis le compte portant la relance.



Lors du groupement des comptes :

• Une nouvelle facture leader est générée et va déterminer l'action de scénario correspondante.
   
• Les actions spécifiques, statuts et commentaires précédemment créés sur les pièces avant le groupement sont conservés.
   
• Le code du compte client original est ajouté au relevé du compte.

Les comptes clients groupés ne contiennent plus d'actions de relances à effectuer puisque celles-ci sont centralisées dans le Compte Parent défini lors de l'étape n°3 :

Retirer un compte d'une relance groupée

Pour retirer un compte de la relance groupée, cliquez sur Annuler dans la fiche du client concerné.

Afficher un relevé consolidé par compte client

Utilisez la balise #Hashtag #items_list_collection_grouped_splitted dans vos emails et courriers de relance.
Elle permet d'afficher un état de compte consolidé tout en regroupant les pièces par compte client.

Rechercher les comptes en relance groupée

Pour visualiser tous les comptes dont la relance a été groupée, allez dans la recherche avancée, et sélectionnez le critère Relance Groupée.
Les nouveaux repères visuels permettent également d'identifier directement dans les résultats le Compte Parent portant la relance et les Comptes rattachés.