Le menu Relances centralise toutes vos actions (emails, SMS, courriers) pour planifier, exécuter et suivre vos relances au quotidien.

1. Accès & filtres

Suite à la connexion à votre compte, rendez-vous dans l'onglet Relances :

• Si vous disposez d'un rôle chargé de recouvrement, l'agenda est préfiltré sur les actions qui vous concernent.
• D'autres filtres peuvent être sélectionnés correspondant à des champs standards My DSO Manager ou à vos champs personnalisés Clients. Une fois que les filtres sont sélectionnés, ils resteront appliqués dans les trois premiers onglets que nous allons présenter successivement.

2. Les actions de relances

Au niveau des deux premiers onglets, vous retrouvez deux indicateurs dynamiques sur l'état d'avancement des relances selon les filtres appliqués :

• en gris : le nombre total d'actions de relances programmées.
• en rouge : le nombre des actions à réaliser.
   

a. Actions manuelles

Pilotez ici toutes vos actions nécessitant une intervention de votre part.
Visualisez facilement la liste de vos relances du jour ou en retard (en rouge) ainsi que les relances à venir (en bleu).

b. Relances automatiques

Pilotez ici vos envois automatiques : emails, SMS, courriers.
Deux modes existants :

• Automatique : 100% → Date d'action = Envoi
• Automatique à confirmer : Action de validation préalable

Le contenu des relances automatiques est paramétré uniquement dans l'Admin, Gérer les scénarios de relance.
La date d'envoi reste ajustable : replanifiez l'action depuis la vue des actions automatiques ou via la fiche client.

Dans la liste des relances automatiques, les actions présentent un code couleur selon leurs statuts :

• en vert : les actions confirmées.
• en rouge : les actions en retard non confirmées.
• en blanc : les actions futures non confirmées.
• en jaune : les actions en erreur.

Lors de l'ouverture du mail, les actions en erreur sont accompagnées d'un message explicatif détaillant la situation à l'origine de cette erreur, comme par exemple :

- Il n'y a pas de contact de recouvrement défini : ajouter ce dernier pour permettre l'envoi automatique
→ Pour en savoir plus : Comment gérer vos contacts clients?
- Le contact pour le recouvrement défini ne dispose pas d'email, téléphone ou adresse pour réaliser l'action automatique
- Erreur d'envoi email (adresse invalide ou bloquée) → vérifiez avec le destinataire. Si l'adresse est correcte, contactez-nous
→ Pour en savoir plus : Pilotez vos données grâce au menu Insights : Qu'est-ce que le rapport Insights?

3. Historique des actions

Vous pouvez consulter l'ensemble des actions déjà effectuées depuis cet onglet.
L'historique peut être exporté en fonction des filtres choisis en vous positionnant en bas de la page et en cliquant sur le bouton :

Exporter ces données

4. Réponses & Commentaires

Retrouvez ici :

• Les commentaires de vos clients laissés via leur page de relance interactive.
  
• Bénéficiez via MAIA Feedbacks d'une synthèse du commentaire du client avec une proposition de qualification des pièces.
  → Pour en savoir plus :
  MAIA Feedback - Comment qualifier ses pièces à partir des retours clients?
  Qu'est-ce que la relance interactive et comment l'activer?
• Les réponses email capturées via l'option capture des retours emails.
  → Pour en savoir plus : MAIA Emails : Comment intégrer les emails des réponses clients dans My DSO Manager?
  
  
  

5. Graphiques des relances

Pour un suivi précis des volumes et de la progression, ou pour analyser vos relances, volumes, état, échéances consultez les Graphiques des actions.
Ils permettent, en un coup d'œil de consulter les actions à réaliser, les actions réalisées et les actions futures.
Pour accéder à celui-ci, cliquez sur l'icône graphique et choisissez le type d'action souhaité :

→ Pour en savoir plus : Comment utiliser les graphiques des actions?

6. Mes alertes

Soyez notifiés par les Alertes qui vous permettront de paramétrer des repères de contrôle en mettant en évidence certains comptes clients, basées sur des critères spécifiques à votre entreprise.

Vous pouvez définir ces alertes en fonction de différents critères, tels que des données Clients, le statut des pièces, les montants des encours, les dates d'échéance, ou même des critères liés à des garanties ou des assurances crédit.
→ Pour en savoir plus : Personnalisation » Comment créer des alertes?

Vous savez tout sur l'onglet Relances et l'ensemble des fonctionnalités rattachées, à vous de jouer !!