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Comment importer vos données clients ?

L'importation de vos données client se fait en quelques clics via notre module d'import Smart Upload.

Première étape, faites une extraction de votre outil de gestion commerciale (là où se trouve vos informations clients) dans ExcelExcel. Enregistrez le fichier au format .csv ou .txt sur votre ordinateur.

Exemple d'un fichier .csv contenant des données clients :

Exemple de fichier d'import

Seconde étape, allez dans notre module d'import admin / Importez - exportez vos donnéesLink.

Choisissez le fichier en cliquant sur le bouton prévu à cet effet puis sélectionnez « Clients ». Cliquez ensuite sur le bouton « Valider ».

Exemple de fichier d'import

Lors de votre premier import, il est nécessaire d'indiquer à My DSO Manager quelles sont les informations présentes dans votre fichier en affectant chaque colonne à un champ présent dans l'application.

Exemple :

Exemple de fichier d'import

Une fois le paramétrage effectué puis vérifié, cliquez sur le bouton « Importer » en bas de la page, et vos données sont intégrées.

My DSO Manager a besoin d'un minimum d'informations pour fonctionner.

Pour les données clients, il s'agit :

  • du code client : il s'agit d'une information clé permettant de faire le lien entre les comptes clients et les factures

  • de la raison sociale

L'idéal est d'importer des informations complètes qui comprennent l'adresse postale, l'identifiant légal (Siren pour les acheteurs français), le délai de paiement accordé, le moyen de paiement... et toute information utile pour votre entreprise pour gérer les créances.

Utilisez le champ « Groupes » pour créer vos groupes de clients. Par exemple, si vous souhaitez créer des groupes de clients par agence commerciale, associez votre champ « Agence commerciale » (présent dans votre fichier) avec le champs « Groupes ». Les groupes de clients seront automatiquement créés. Il est possible de créer plusieurs groupes par client. Pour cela, ajouter dans le champ du fichier plusieurs valeurs séparées par une virgule.

Chaque nouvel import crée les nouveaux clients et met à jour les informations des clients existants si leurs données ont changé, sauf pour les champs suivants qui sont gérés dans My DSO Manager :

  • limite de crédit

  • garantie assureur

  • autres garanties

Ce paramétrage n'est à faire qu'une seule fois car il est enregistré par My DSO Manager et vous n'aurez pas à le refaire lors de votre prochaine importation de données.
Il est possible d'ajouter des champs spécifiques. Pour cela contactez-nous.

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