Qu'est-ce qu'un Groupe et comment l'affecter à vos clients ?

Il est possible de créer des groupes de clients en fonction de vos critères : typologie, pays, niveau d'encours, risque, etc.

Les groupes permettent, entre autres :

• d'obtenir des rapports dédiés (DSO, litiges, risque, etc.),
   
• de filtrer vos actions de relance,
   
• d'affecter un scénario de relance spécifique, etc.

Il existe deux méthodes pour créer et affecter un groupe à vos clients :

1. Créez manuellement vos groupes de clients

Depuis l'onglet Admin - Gérer les groupes de clients cliquez sur le bouton bleu + Créer un groupe



Vous pouvez ensuite associer vos clients à un groupe de plusieurs manières :

Solution 1 En masse sur une sélection de clients

Cette option est à privilégier lorsque vous souhaitez modifier le groupe d'une liste de clients en fonction de certains critères. Pour cela, allez dans l'onglet « Clients », renseignez vos critères, cochez les clients et affectez-leur le ou les groupes souhaités en cliquant sur « Ajouter ».





Solution 2 A l'intérieur de la fiche client

Cliquez sur la zone « Groupe » ou éditez votre client à l'aide du petit crayon bleu, puis cochez le ou les groupes voulus :

2. Via les affectations automatiques, pour affecter un Groupe selon vos propres critères

Tout nouveau client sera automatiquement affecté à un Groupe selon les tâches d'affectations automatiques définies. Ce paramétrage est à réaliser dans l'onglet Admin, IA Search & Assign, section Groupe :



→ Pour plus d'informations : Gérer vos groupes grâce à IA Search & Assign

3. En masse via l'import des données clients

Quand cette information est disponible dans votre ERP, il est possible d'associer les clients aux groupes lors de l'import des données clients. L'import peut rattacher plusieurs groupes à un seul compte client.
→ Pour plus d'informations : Comment importer vos données clients ?