Avec la fonctionnalité Search & Assign, vous disposez de la possibilité de définir dynamiquement vos souhaits de segmentation de vos clients en se basant sur les Groupes de clients. Les groupes peuvent être créés pour de multiples raisons et enjeux : gestion du risque, commercial, reporting, etc.

Ici, nous allons prendre un cas très simple pour illustrer le propos et attribuer le groupe Clients Anglophones pour les clients dont le pays est Royaume-Uni, Etats-Unis et Canada.
Notre groupe, ainsi que notre recherche ont été créés au préalable.

Rendez-vous dans la rubrique Admin, IA Search & Assign
Sélectionnez l'attribut «Groupes», et cliquez sur + Ajouter.
Dans la fenêtre Pop-Up, procédez au paramétrage :

• Sélectionnez sur quel groupe l'affectation doit être réalisée
• Choisissez la recherche permettant d'identifier les clients
• Enfin, cliquez sur Enregistrer !

Vous pouvez immédiatement mettre en application la règle d'affectation en sélectionnant « Exécuter la séquence automatique », si l'automatisme a été paramétré.
Il est également possible de « Désassocier automatiquement » le client ou le groupe ne respectant plus les critères de la recherche.
Dans le cas où l'exécution serait paramétrée manuellement, il faudra lancer cette dernière en cliquant sur le logo !

Lorsqu'un client est importé dans My DSO Manager, les règles d'affectation automatique de Groupes sont évaluées en une seule fois, et sans ordre d'exécution entre elles.
Même si une séquence est définie dans la configuration des règles, elle n'est pas prise en compte pour les groupes :
Toutes les règles valides s'appliquent simultanément.
Ainsi, si plusieurs règles sont vraies pour un même client, celui-ci peut être affecté à plusieurs groupes en même temps, même si l'objectif était qu'un seul groupe s'applique.

Cas des règles interdépendantes :
Certaines règles d'affectation reposent sur l'appartenance préalable à un groupe.
Dans ce cas, lors de la première exécution :

• Le client ne remplit pas encore ce critère, donc la règle ne s'active pas,
• Ou, au contraire, plusieurs règles s'activent simultanément car aucune n'exclut encore l'autre.
  Pour que la logique d'affectation s'ajuste correctement, une seconde exécution est nécessaire.