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Comment piloter un échéancier de paiement ?

Il peut arriver que certains de vos clients ayant une trésorerie tendue vous demandent de les accompagner afin de faciliter le paiement de leurs factures. La solution généralement utilisée consiste à mettre en place un échéancier de paiement.

Nous allons vous expliquer comment piloter votre échéancier de paiement dans My DSO Manager afin d'avoir un suivi optimal évitant toute dérive en matière de respect des engagements pris.

Dans le cas où vous êtes assuré crédit, une information à votre assureur doit être communiquée pour ne pas perdre votre droit à indemnité.

Etape 1 Sélectionnez la ou les pièces concernées dans l'état de compte de la fiche client et cliquez sur le bouton « Modifier le statut ... » :

Etape 2 Ensuite vous devez affecter un statut et ajouter un commentaire aux pièces en lien avec l'échéancier validé :

Il est recommandé d'écrire un commentaire reprenant précisément les termes de l'échéancier. Il sera repris dans l'email de confirmation envoyé à votre client.

Etape 3 Vous pouvez donc envoyer un email de confirmation à votre client :

L'envoi d'un email à votre client est fortement recommandé pour piloter votre échéancier avec un historique visible dans My DSO Manager. Vous avez la possibilité de joindre un fichier à votre email si besoin.

Il est aussi possible d'attacher l'accord d'échéancier au niveau de la fiche client dans l'onglet Dossier crédit et risque.

Etape 4 Vous devez définir la prochaine étape de suivi de votre échéancier :

Pour cela il faut "créer une action spécifique sur les pièces sélectionnées".

L'action spécifique de suivi d'échéancier sera positionnée dans votre agenda.

N'hésitez pas à modifier le libellé de votre action spécifique pour la rendre plus parlante et plus facilement identifiable dans votre onglet de relance.

En date du 20 décembre, s'assurer que le paiement a bien été réceptionné et proroger la date de l'action sur la deuxième échéance (20/01).

Vous avez ainsi un contrôle du bon déroulement de votre échéancier et pouvez agir si une échéance n'est pas respectée.

Astuce → Créez des modèles pour vos actions spécifiques, et pour aller plus loin : Comment faire vivre une action spécifique ?

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