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Comment utiliser les graphiques des actions ?

Les graphiques des actions présentent une vue synthétique des actions à réaliser, des actions réalisées et des actions futures.

Afficher graphique actions


Ils permettent de piloter son agenda de relance et de s'assurer que les actions sont bien effectuées en temps et en heure.

Il est possible d'afficher chaque graphique en nombre d'actions ou en montant, ainsi que de déterminer une période variant entre une semaine et plusieurs mois.
Le type d'actions (email, courrier, SMS, téléphone...) est également représenté dans les colonnes des graphiques afin de visualiser les types d'actions les plus utilisées.

Les graphiques sont filtrables par chargé de recouvrement, par type d'action et groupes de clients. Une fois le périmètre défini, le détail des actions s'affiche en dessous du graphique.
Par exemple, si vous êtes dans l'onglet « Historique des relances » et que vous affichez le graphique des actions réalisées, vous pouvez voir le contenu de chaque action (par exemple les emails envoyés) :
Graphique actions


Le graphique « Actions à réaliser » permet d'afficher les actions qui doivent être effectuées ainsi que leur ancienneté :
Graphique actions à réaliser


Celui des actions futures affiche les actions dont la date est située dans le futur :
Graphique actions futures


Ces trois graphiques permettent de visualiser le travail de recouvrement réalisé et celui qui est à effectuer.
Ils constituent des outils de pilotage importants et sont complémentaires à d'autres indicateurs (taux de qualification des pièces, balance âgée, rapport encaissement...) pour s'assurer de la gestion optimum des créances clients.
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