Qu'est-ce que la promesse de paiement rapide ?

La Promesse de paiement rapide permet de qualifier plusieurs pièces en promesse de règlement en un seul clic, directement depuis la fiche client.

Lors de son utilisation, la fonctionnalité automatise les actions suivantes :

• application du statut défini,
• mise à jour de la date de promesse,
• création éventuelle d'une action de suivi si celle-ci est associée au statut.

Cette fonctionnalité a pour objectif de simplifier la saisie des engagements clients et d'harmoniser les pratiques de recouvrement.

Où utiliser la promesse rapide ?

La promesse rapide est disponible depuis la fiche client.
Rendez-vous dans l'onglet Relances et litiges du client, dans l'état de compte des pièces non soldées de celui-ci :

Tant que la promesse rapide n'est pas paramétrée, le bouton reste grisé sur la fiche client.

Une fois paramétrée, la fonctionnalité deviendra disponible et active sur la fiche client :

Comment activer la promesse de paiement rapide ?

La fonctionnalité est à activer via le paramétrage des statuts des pièces.

Rendez-vous dans l'onglet Admin, Gérer les statuts des pièces (litiges, …) :


Ouvrir l'onglet Préférences, pour définir, grâce aux deux menus déroulants, les paramètres requis pour activer et faire fonctionner la promesse rapide :


Statut promesse de règlement rapide : ce champ permet de définir le statut qui sera appliqué automatiquement lors de l'utilisation du bouton Promesse rapide.

Le statut sélectionné doit exister dans la liste des statuts des pièces.
Il est également possible d'associer un modèle d'action spécifique au statut permettant d'appliquer une action de suivi automatiquement.




→ Pour plus d'informations :

• Comment gérer les statuts ?

Date de promesse de règlement rapide : ce paramètre définit le décalage appliqué à la date de promesse : J+0, J+1, J+X.
La date est calculée automatiquement lors de l'application de la promesse rapide.

La date de suivi est limitée à 5 jours afin de conserver une logique de promesse de règlement à court terme.

Une fois les paramètres renseignés, cliquer sur Valider pour activer la fonctionnalité.

Utilisation et cas d'usage

Lors d'un appel, un client vous confirme un règlement sous 3 jours.

Action du chargé de recouvrement depuis la fiche client :

• Ouvrir l'onglet Relances et litiges et rendez-vous dans l'état de compte
• Sélectionner une ou plusieurs pièces.
  
  
  
  
  
• Cliquer sur Promesse rapide et la modification de statut apportée s'enregistre
  
  
   
Résultat :
• Le statut est mis à jour,
• La date de promesse renseignée (J+3),
• Et le suivi planifié automatiquement.

Fonctionnement avec les actions de suivi

Si une action de suivi est associée au statut sélectionné, une action est automatiquement créée :

Le suivi de la promesse est intégré au processus standard de relance.

Bonnes pratiques

• Définir un statut unique dédié aux promesses de règlement rapides.
• Associer une action de suivi automatique au statut.
• Harmoniser la règle J+X entre les équipes.
• Utiliser la fonctionnalité en temps réel pendant les échanges clients.

→ Pour plus d'informations :

• Comment faire vivre une action spécifique ?