Comment configurer le rapport Insights ?

Le rapport Insights dans My DSO Manager vous aide à piloter en autonomie et à optimiser l'utilisation de la plateforme ainsi que vos données.
Son paramétrage vous permet d'adapter les critères d'analyse et l'affichage des indicateurs à vos besoins, afin d'identifier les points à améliorer dans l'utilisation de l'outil.

Accéder au paramétrage des Insights :

Le paramétrage est accessible depuis le menu déroulant de l'onglet Insights :

• Cliquez sur l'icône Insights dans le menu. 1
• Cliquez ensuite sur Paramétrage des insights. 2

Vous accédez alors à l'écran de configuration, composé de deux panneaux déroulants :

• Réglages : pour définir les critères d'analyse.
• Personnalisation de l'affichage du rapport « Améliorez vos données » : Pour choisir les indicateurs à mettre en avant et ceux qui doivent apparaître dans le rapport.

1. Réglages

Le panneau Réglages permet de définir les critères utilisés par les Insights afin d'identifier certaines situations nécessitant votre attention.
Les critères sont regroupés par catégories. Pour certains critères, vous pouvez définir le seuil en saisissant le nombre de jours souhaité dans le champ prévu à cet effet.La valeur renseignée est alors prise en compte dans l'analyse et l'intitulé du critère s'adapte automatiquement au seuil défini.
Les valeurs présentées ci-dessous correspondent aux exemples affichés dans l'interface et peuvent être différentes dans votre configuration.



Chaque catégorie regroupe des critères spécifiques permettant d'identifier les situations à surveiller.
Découvrez ci-dessous les différents critères et les situations qu'ils permettent d'identifier :

Clients :

• Relance groupée possible
  Identifie les clients ayant des pièces non soldées dont le champ « Numéro de TVA » est identique et renseigné. Cet indicateur permet de proposer de grouper leur relance.
  Pour en savoir plus sur la relance groupée, cliquez ici.
   
• Pièce leader non relancée (> 20 jours)
  Identifie les clients disposant d'une pièce leader échue qui n'a fait l'objet d'aucune relance depuis plus de 20 jours.

Pièces :

• Délai de paiement
  Identifie les pièces dont le délai entre la date d'émission et la date d'échéance dépasse le seuil défini dans le paramétrage. Cet indicateur permet de mettre en évidence les délais de paiement particulièrement longs.
   
• Pièces en litige
  Identifie les pièces qualifiées avec un statut « litige » depuis plus longtemps que le seuil défini. Cet indicateur permet de repérer les litiges qui restent ouverts et nécessitent un suivi.
   
• Promesse de règlement
  Identifie les pièces disposant d'un statut « promesse de règlement » dont la date de paiement attendue est dépassée. Cela permet de repérer les promesses de paiement non respectées.

Utilisateurs :

• Connexion > 30 jours (multi-entités)
  Identifie les utilisateurs actifs du multi-entités qui ne se sont pas connectés à la plateforme depuis plus de 30 jours.
   
• Connexion > 30 jours (entité)
  Identifie les utilisateurs actifs de l'entité qui ne se sont pas connectés depuis plus de 30 jours.

Balance âgée :

• Gestion des encours > Encours échu +30 jours
  Permet d'identifier les situations où l'encours présente des montants échus depuis plus de 30 jours.

2. Personnalisation de l'affichage du rapport « Améliorez vos données »

Vous pouvez personnaliser l'affichage des Insights afin de mettre en avant les indicateurs qui correspondent à vos besoins.

Mise en avant de vos indicateurs favoris :

À l'aide des menus déroulants disponibles dans la section dédiée, vous pouvez sélectionner les indicateurs que vous souhaitez mettre en avant. Vous pouvez afficher jusqu'à quatre indicateurs favoris.

Afficher ou masquer vos indicateurs :

Vous pouvez choisir les indicateurs qui seront visibles dans votre rapport Insights. Pour cela, cliquez sur l'icône située à droite de chaque élément proposé.



Lorsqu'un indicateur est masqué, il apparaît en gris dans l'écran de configuration et n'est plus visible dans le rapport Insights personnalisé.



Vous pouvez à tout moment réafficher un indicateur en cliquant de nouveau sur l'icône .
Pensez à enregistrer vos modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer en bas de page afin qu'elles soient prises en compte.



Vous disposez désormais des éléments nécessaires pour adapter le paramétrage de vos Insights à vos besoins et personnaliser les indicateurs affichés dans votre rapport « Améliorez vos données ».
Pensez à faire évoluer ces réglages en fonction de vos besoins afin de conserver une vue adaptée aux points que vous souhaitez suivre.