Confirmez les promesses de règlement ! (Vendredi 1 Septembre 2023)
Il est démontré que les promesses de règlement sont 40% davantage respectées lorsqu'elles ont été confirmées au client par le chargé de recouvrement.
Le principe est simple : dès lors qu'un acheteur s'engage sur le paiement d'une ou plusieurs factures à une date prochaine, envoyez-lui un e-mail confirmant que vous avez bien noté cet engagement de payer de tel montant pour telle date par tel moyen de paiement.
Cette confirmation s'effectue en quelques clics dans My DSO Manager :
Le principe est simple : dès lors qu'un acheteur s'engage sur le paiement d'une ou plusieurs factures à une date prochaine, envoyez-lui un e-mail confirmant que vous avez bien noté cet engagement de payer de tel montant pour telle date par tel moyen de paiement.
Cette confirmation s'effectue en quelques clics dans My DSO Manager :
- Dans le compte du client, qualifiez les factures avec un statut "Promesse de règlement", une date de promesse et un commentaire (facultatif). Cliquez sur suivant.
- Choisissez d'envoyer un email de confirmation à votre client. Cliquez sur suivant.
- Créez une action spécifique de suivi de promesse de règlement :
- Action spécifique manuelle : créez une action spécifique quelques jours après la date de promesse. Si les factures concernées sont toujours impayées à ce jour, vous aurez cette action dans votre agenda de relance, si les factures sont soldées, l'action sera automatiquement fermée.
- Action spécifique automatique : comme pour l'action manuelle créez cette action quelques jours après la date de promesse, si les factures concernées sont toujours impayées à ce jour, l'email sera automatiquement envoyé au client, si les factures sont soldées, l'action sera automatiquement fermée.
- Action spécifique manuelle : créez une action spécifique quelques jours après la date de promesse. Si les factures concernées sont toujours impayées à ce jour, vous aurez cette action dans votre agenda de relance, si les factures sont soldées, l'action sera automatiquement fermée.
Si l'action spécifique choisie est un e-mail, un courrier électronique ou un SMS, utilisez les balises
Il est recommandé de créer des modèles comprenant ces balises dans l'Admin, gérer les scénarios de relance. Pour cela, créez un scénario "fictif" (il ne sera affecté à aucun client) qui comprendra des modèles que vous pourrez sélectionner lors de la création d'actions spécifiques.