Affecter automatiquement vos collaborateurs aux fiches clients avec l'IA Search & Assign Vendredi 10 Mai 2024 par My DSO Manager Grâce à Search & Assign, vous disposez de la possibilité d'attribuer automatiquement vos chargés de recouvrement aux comptes clients en fonction de critères définies, ainsi que d'associer vos collègues (commerciaux, etc.), afin de les impliquer davantage dans le processus de recouvrementPrenons un exemple ; Vous souhaitez affecter un chargé de recouvrement et/ou associer l'un de vos collègues à vos clients anglophones. Pour ce faire, allez dans l'onglet Recherche et réalisez votre recherche selon les critères souhaités et enregistrez cette dernière. Pour l'exemple ci-dessous, le critère Pays client a été utilisé : Canada, Angleterre et Etats-Unis. Une fois la recherche créée et sauvegardée, rendez-vous dans l'onglet Admin et IA Search & Assign. Il vous suffira par la suite de cliquer sur Chargé de recouvrement et de sélectionner dans les listes déroulantes :Le Chargé de recouvrement dans AffectationPuis dans Recherche à utiliser le nom de la recherche sauvegardée. Et surtout, n'oubliez pas d'enregistrer !Via cette même recherche vous pouvez également associer vos collaborateurs. La fonctionnalité ne permet pas de désassocier vos collègues, à l'inverse des chargés de recouvrement. Cette action doit être réalisée à partir :de la fiche clientde l'onglet Recherche pour des actions en masse Cette astuce présente un simple exemple des possibilités de l'affectation automatique ! La fonctionnalité vous permettra de réaliser de la plus simple à la plus complexe des affectations : adapter votre chargé de recouvrement selon le profil payeur de vos client ou selon le niveau de risque par exemple.