Qu'est-ce qu'un Groupe et comment l'affecter à vos clients ?

Il est possible de créer des groupes de clients en fonction de vos critères : typologie, pays, niveau d'encours, risque, etc.

Les groupes permettent, entre autres :

d'obtenir des rapports dédiés (DSO, litiges, risque, etc.),
de filtrer vos actions de relance,
d'affecter un scénario de relance spécifique, etc.

Il existe deux méthodes pour créer et affecter un groupe à vos clients :

1. Créez manuellement vos groupes de clients

Depuis l'onglet Admin - Gérer les groupes de clients

cliquez sur le bouton bleu + Créer un groupe

Vous pouvez ensuite associer vos clients à un groupe de plusieurs manières :

Solution 1 En masse sur une sélection de clients

Cette option est à privilégier lorsque vous souhaitez modifier le groupe d'une liste de clients en fonction de certains critères. Pour cela, allez dans l'onglet « Clients »

, renseignez vos critères, cochez les clients et affectez-leur le ou les groupes souhaités en cliquant sur « Ajouter ».

Astuce → Copiez-collez une liste de comptes clients dans la recherche et associez-les au groupe de clients préalablement créé.

Pour retirer vos clients d'un ou plusieurs groupes, réalisez les mêmes étapes que précédemment, puis cliquez sur « Enlever »

Solution 2 A l'intérieur de la fiche client

Cliquez sur la zone « Groupe » ou éditez votre client à l'aide du petit crayon bleu, puis cochez le ou les groupes voulus :

Un client peut être affecté à plusieurs groupes.

2. En masse via l'import des données clients

Quand cette information est disponible dans votre ERP, il est possible d'associer les clients aux groupes lors de l'import des données clients. L'import peut rattacher plusieurs groupes à un seul compte client.
→ Pour plus d'informations : Comment importer vos données clients ?

Les deux méthodes peuvent se cumuler. Les groupes de clients peuvent être créés par l'import de données et également manuellement dans l'outil.

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