Comment gérer votre assurance crédit ?

Il est possible de gérer de nombreuses informations de votre assureur crédit dans My DSO Manager. Celles-ci peuvent être importées dans le fichier de données clients ou insérées manuellement sur votre plateforme en éditant la fiche client.

Le montant de garantie accordé par l'assureur (permanente et / ou temporaire) est pris en compte dans le calcul du risque crédit.

Mode de fonctionnement

1 Renseignez le nom de votre assureur crédit dans Mon compte. Cela permet d'activer l'ensemble des fonctionnalités liées à l'assurance crédit.

2 Importez ou insérez les informations liées à votre police de couverture crédit avec les champs disponibles :

Montant de garantie permanente
Montant de garantie temporaire
Date de début de validité de la garantie temporaire
Date de fin de validité
Référence assureur
Type de garantie*
Score assureur*
Devise des garanties*

*Champs disponibles uniquement par import du fichier clients

Retrouvez ensuite ces valeurs dans l'onglet « Dossier crédit & risque » de chaque client :

Le montant total de garantie comprend la garantie permanente plus la garantie temporaire si elle est valable (par rapport aux dates de validité).

3 Pilotez vos encours par rapport à vos garanties au niveau de la fiche client, dans le rapport risque

ainsi que dans les Alertes

(possibilité de créer des alertes en cas de dépassement de l'encours par rapport au montant couvert par l'assureur, ou en cas de forclusion ou de manquement).

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