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Pilotez votre risque client grâce à l'agenda risque !

L'agenda risque est une nouvelle fonctionnalité permettant de piloter le risque client grâce à des actions automatiques et manuelles disponibles dans un agenda et sur la fiche client.

Elle complète et améliore les fonctionnalités existantes, notamment le workflow de validation des limites de crédit, en définissant des règles standard (par exemple, la durée de validité des limites de crédit...) ou en personnalisant la règle lorsque c'est nécessaire, en tenant compte de la situation de chaque client.

L'objectif est donc d'obtenir un agenda quotidien avec des actions prédéfinies permettant d'anticiper et de maîtriser le risque client.

Agenda risque


L'agenda risque permet de piloter de manière optimale le risque client en générant des actions de suivi sur différents axes :

  • Revues de limite de crédit
  • Clients en dépassement : alerte lorsque l'encours total atteint xx % de la limite de crédit
  • Actions personnalisées créées par l'utilisateur.

Pour l'activer, il suffit de compléter deux informations dans l'Admin / Gérer le risque.

L'agenda est accessible dans le Menu de votre plateforme My DSO Manager.

Retrouvez également les actions au niveau de chaque fiche client onglet "Dossier crédit & risque".

Agenda risque

Merci de lire notre tutoriel avant de commencer l'utilisation.

Consultez notre aide en ligne sur l'agenda risque :