Comment éditer un courrier provenant du scénario ?
Les scénarios de relance vous permettent de définir une série d'actions de relance et sont 100% personnalisables. Une fois les scénarios définis et affectés à vos clients, My DSO Manager va vous proposer les actions correspondantes, visibles depuis la fiche du client et l'agenda de relance.
Dans le cas d'action de type "courrier", My DSO Manager génère directement un document PDF, sur la base du contenu défini dans votre scénario.
► Pour en savoir plus :
Qu'est-ce qu'un scénario de relance ?
Comment créer ou modifier une action de scénario ?
Comment affecter un scénario de relance à un client ?
Si vous souhaitez modifier le contenu proposé par défaut, il suffit de "re-dater" l'action prévue en cliquant sur le calendrier visible depuis la fiche du client :
La date initiale peut être conservée ou modifiée au besoin
Vous pourrez ensuite cliquer sur l'icône "crayon" et ainsi accéder au contenu du courrier pour le modifier selon votre besoin :
Savez-vous que My DSO Manager vous permet l'envoi de Lettres Recommandées Electroniques ? Pour en savoir plus : Envoyez des Lettres Recommandées Electroniques via My DSO Manager !
Dans le cas d'action de type "courrier", My DSO Manager génère directement un document PDF, sur la base du contenu défini dans votre scénario.
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Qu'est-ce qu'un scénario de relance ?
Comment créer ou modifier une action de scénario ?
Comment affecter un scénario de relance à un client ?
Si vous souhaitez modifier le contenu proposé par défaut, il suffit de "re-dater" l'action prévue en cliquant sur le calendrier visible depuis la fiche du client :
La date initiale peut être conservée ou modifiée au besoin
Vous pourrez ensuite cliquer sur l'icône "crayon" et ainsi accéder au contenu du courrier pour le modifier selon votre besoin :
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